“元封元年冬十月，皇上下诏说：“南越叛相、东瓯叛王俱已伏罪，然而南蛮北夷还未心悦诚服，朕准备巡边陲，挥兵振旅，亲秉武节，设置十二部将军，自为统帅。”
从云阳出发，北经上郡、西河、五原，出长城，北登单于，到朔方，临北河。
率兵十八万骑，旌旗延绵千余里，威震匈奴。
又派使者告诉单于说：“南越反王头已悬于汉廷北阙了。
单于如能接战，天子亲自领兵严阵等于边廷；单于如不能战，应迅来臣服，何必逃亡躲藏在漠北寒苦的地区呢！”匈奴为之慑服。
回师，祭黄帝于桥山，继而回到甘泉。
东越臣民杀死叛王余善来归顺于汉。
武帝下诏说：“东越地势险阻而人多反复，可能贻将来之患，迁徙其民到江淮之区居住。”于是将当地居民尽皆迁出。
春正月，驾临缑氏县。下诏说：“朕祭祀西岳华山，又祭中岳嵩山，获得食虎猛兽马交，见到夏后启之母涂山氏所化之石。
次晨亲登嵩峰，御史及随从官属以及在庙旁吏卒都听到山鸣谷应三呼万岁’之声，山神对朕有礼朕岂能不答？
现令祠官扩大太室祠的规模，禁止采伐附近草木。
以山下三百户作为嵩山的奉邑，名为崇高，只供给祠祀所需，免除其他赋役。”继续巡行，东至于渤海。
夏四月初七日，皇上从泰山之巅下来，设坛以崇封泰山，下至东北麓明堂。
下诏说：“朕以渺小之身承至尊之位，深惧德行菲薄，不明于礼乐，所以祭祀八方的天神地祗。
幸遇天地的赐予，在嵩山见到奇异景象，倏忽间闻呼‘万岁’之声。
受到这种异象的震动，不敢中止自己的祭祀活动，于是登封五岳之首泰山，又祭梁父山，然后筑坛于肃然山。
朕将从此励志自新，与士大夫再作美好的开始。
可以十月为元封之年。
凡所行经之地，如博、奉高、蛇丘、历城、梁父等地，人民所欠的租赋，一律豁免。
赏赐年七十岁以上的孤寡老人布帛，每人二匹。
四县不出今年的人丁税。
赐天下民爵一级，女子每百户牛酒若干。”
皇上从泰山登程，再东巡海上，到达碣石县。从辽东经过北边九原，回到甘泉。
秋，有彗星出现于东井星区，又有彗星出现在三台星区。
齐王闵去世。
二年冬十月，皇上到雍地，祠祀五帝。
春驾临缑氏，随后到东莱。
夏四月，归途中祭泰山。到瓠子堤，视察黄河决口，命令从臣凡将军以下都背驮草袋树枝投入截流堵口工程，作《瓠子之歌》。
赦免所经过之地的罪犯，赏赐孤独老人粮米，每人四石。
回朝，建造甘泉通天台、长安飞廉馆。
朝鲜王攻杀辽东都尉，于是招募天下犯有死罪的犯人出击朝鲜以立功赎罪。
六月，下诏说：“甘泉宫内产灵芝瑞草，九茎连叶。
上天光彻天下，普照幽隐，赐朕以洪福。
现大赦天下，赏赐云阳都百户牛酒若干。”作《芝房之歌》。
秋，在泰山之麓建造明堂。
派遣楼船将军杨仆、左将军荀彘率领应募罪人出击朝鲜，又派将军郭昌、中郎将卫广领巴蜀兵平定西南夷中尚未臣服的部族，在此设立益州郡。
三年春，作角抵之戏，三百里内都来观看。
夏，朝鲜臣民斩其王右渠而降附于汉，汉廷以其地为乐浪、临屯、玄菟、真番郡。
楼船将军杨仆犯有士卒损失逃亡甚多之罪罢官为庶民，左将军荀彘犯有恃功争赏之罪被斩首示众。
秋七月，胶西王端去世。
武都氐人反，分迁于酒泉郡。
四年冬十月，帝行幸至雍，祭祀五帝。
修通回中大道，帝由此道北出萧关，经过独鹿、鸣泽，从代回都，驾幸河东。
春三月，祭祀后土神。
下诏说：“朕亲祭后土地祗，见神光集于灵坛，一夜间三次显现。
朕在中都宫，殿上也有华光灿烂。
为此特赦免汾阴、夏阳、中都死罪以下，赏赐以上三县及杨氏县今年都不缴纳租赋。””
“夏，大旱，民多中暑而死。
秋，认为匈奴势弱，可以乘势使其归顺，就派使前往导说。