此时后秦国内最大的军事集团分别就是姚硕德，姚绪的地方军，还有姚兴弟弟姚崇统领的帝都戍卫部队。
三伙人姚兴都不放心，所以只得秘不发丧，暗中试探。
不得不说姚苌还是很有眼光的，姚硕德听闻其驾崩，立刻孤身赶回长安，在朝堂上公开支持姚兴继位，终于让长安紧张的气氛消弭下来。
听闻姚硕德如此意见，另外两位也没了别的想法，纷纷上书要求姚兴继位，国不可一日无君。
纷纷扰扰两个多月，就在慕容垂要对慕容永动手之时，苻登也听到了姚苌去世的消息，立刻调集大军全力东进。
苻登部下进军速度极快，不过半月连克三城，到达始平，距离长安城不过百里之地。
而此时后秦的咸阳太守刘忌奴突然叛乱，长安城陷入两面包围之势。
姚兴决定暂不称帝，派弟弟姚崇领军突袭咸阳，而自己号为大将军，以辅政大臣尹伟为长史参军，狄伯支为司马，亲自领军攻打前秦。
尹伟率先领军赶到始平，占领废桥修筑营垒，两方战场之中没有水源地，苻登只好全力猛攻废桥，争取拿下废桥之后的渭水。
可惜尹伟也不是好惹的，在后秦始平太守姚详的配合下，防线固若金汤，反而是苻登军因为缺少水源渴死不少。
夏初之时，尹伟认为时机成熟，劝服了畏畏缩缩的姚兴，两军在废桥决战。
战场上尘烟蔽日，战鼓如雷，苻登军队经过一个多月的高强度攻城疲惫不堪，最终大败亏输，苻登本人逃回雍城。
等苻登回到雍城之后却发现留守的太子等人听说前线战败已经弃城而逃，只好再次后撤，在平凉收拢残兵。驻军马毛山。
在废桥大获全胜之后，姚兴终于称帝继位，为姚苌发丧，改元皇初。
苻登在马毛山向河南王乞伏乾归求援，可惜援兵还没到，姚兴的大军就来了，最终苻登兵败被杀，
苻登的太子在湟中继位，可惜没两个月就被乞伏乾归所杀，前秦最后一点火星被彻底消灭。乞伏乾归尽吞陇西之地，自号秦王，史称西秦。
视线转回关东，后燕的前锋抵达前线，与慕容永的五万大军对峙一月后，慕容垂终于抵达前线。
慕容垂抵达之后，立刻下令太原王慕容楷出滏口，辽西王慕容农出壶关，自己在沙亭为后援，并且把计划传得沸沸扬扬。
慕容永听到消息，立刻兵分三路阻击后燕的大军。结果，慕容垂下令大军停止行动，撤回邺城。一停又是一个多月。
这下慕容永有些懵逼，左思右想觉得这是慕容垂在声东击西，准备不走太行山的大路，而是绕后偷袭南面的轵关。
想到这里，慕容永立刻调集大军向南防御，这下正中慕容垂的下怀，后燕军队立刻从最北面的滏口出兵，从天井关杀出了太行山。
天井关之后就是台壁，这里是慕容永的物资大本营，西燕军队阻挡不及，台壁被慕容垂大军围困。
慕容永听闻台壁被围，又立刻将南面的军队调回来，联合自己亲率的五万大军阻击慕容垂。
可这时，西燕据守潞川的四万大军见慕容垂实力强盛，居然不战而降。
听闻两燕正式开打，在盛乐城内盘桓了两个多月的徐羡之终于得到了拓跋珪的正式召见。
“楚国青州刺史麾下，任城郡内史徐羡之，拜见魏王陛下。”
见徐羡之躬身行礼，拓跋珪笑道：“徐爱卿免礼。”
“外臣多谢魏王陛下。”
“刘刺史既然已经占据九郡之地，而且兵强马壮。为何还甘愿做楚国之臣呢？要是孤的话，早就掀翻了桓氏自己做皇帝了。”
拓跋珪的话引起堂中的北魏臣子一阵大笑，徐羡之不慌不忙道：“刺史大人乃是大楚重臣，在青州是为天子牧民，魏王陛下说笑了。”
“哈哈，既然如此孤也就不多说什么了。此次刘青州派你来是有何事啊？”
拓跋珪假模假样地问，徐羡之也不拆穿，恭恭敬敬回道：“回陛下，我家大人希望魏王陛下能够出兵辽东，两家联合拿下燕国旧都。”
“哦？拿下辽东？我大魏乃是燕国藩属，你家刘青州是忠于大楚，孤也是忠于大燕的。你可知攻击辽东乃是谋反啊？”
徐羡之闻言笑道：“陛下尊的乃是西燕慕容永，伪帝慕容垂可是叛贼啊，陛下出兵乃是助燕国恢复正统，何来谋反一说呢？
如今伪帝攻破天井关，西燕皇帝陛下正是需要魏王助阵的时候，此时出兵也是为他减轻压力啊。
而且魏王陛下莫要忘了，出使后燕的卫王拓拔觚如今还在中山城被慕容垂扣押着呢，陛下若能拿下辽东，说不定能将卫王殿下换回来。”
拓跋珪听见徐羡之的话面色阴沉，他今年不过二十五，比刘裕还小两岁，对于慕容垂扣押弟弟的事情深以为耻，
要不是实力不济，早就开干了，今天招来徐羡之就表明的他的态度，趁着两燕争雄之时，先恶心一下慕容垂，也给慕容永减轻点压力。
见拓跋珪面色阴沉，立刻有人挑出来呵斥道：“大胆徐羡之，魏王家事岂是你能置喙的？”
徐羡之好整以暇道：“这位大人，徐某只是实话实说而已，大人应该责怪慕容垂，而不是我这位友邦使者。”
“陛下，此人鼓唇摇舌，完全不顾后燕如今兵势强盛，我大魏若是真听信了他的话，贸然出兵必遭厄难，请陛下驱逐此人。”
徐羡之看了一眼面无表情的拓跋珪，朗声笑道：“魏王陛下，大魏之臣都是如此吗？”
拓跋珪问道：“怎么？”
徐羡之摇头道：“一群井底之蛙，而且胆小如鼠，魏王陛下若要靠他们成就大业，怕是要万劫不复啊。
还是请陛下负荆请罪，举国投降慕容垂，或许能保住拓跋氏一门的血脉传承。”
徐羡之骂的太狠，拓跋珪闻言一愣，刚才出言反对的魏国大臣面色涨红，而没有出列的臣子们则一脸鄙夷地看着他们。
“陛下，此人语出不逊，咒骂皇室亡国灭种，请陛下立即诛杀！”