关羽斩了蔡阳，释了张飞之疑，两兄弟方才洒泪相认。糜竺、糜芳亦至。
众人商议张飞保守古城。
关羽和周仓并其麾下人马北上迎接刘备，唯恐路上大队人马为曹军察觉，使周仓部回屯山中，只陆续派斥候探查，待关羽接得刘备过山出兵接应。张飞令十八骑燕将随关羽同去。
黄河渡口或有两路通古城，西南山路途经卧牛山，正南官道直通古城。关羽前因过关斩将，刀手多伤，遂走山路以避官军。今领十八骑，遂走官道，令周仓自去山中屯扎。
关羽途经村庄，便去投宿。
庄主关定出迎，当为关羽同村邻家人。关羽旧时杀了乡里恶霸，为躲避官军，将襁褓中男孩关平托付于关定，不想十八年后却逃难至此。关定亦是武者，故教关平学武。
关定遂命关平认关羽为父。
关羽大喜，尤思刘备。不想刘备与二文士自北南下，正好投关定庄来。
关羽遂与刘备洒泪相见，命关平拜刘备为伯父。
兄弟主臣引十八骑正欲回城。刘备寻思赵云早过的黄河，却自先与关羽相见。关羽问得赵云领了数百骑，或走了山路，因把周仓人马屯山之事说了。二人虑两军不识，恐有冲突，遂速投卧牛山来。不想途中果遇周仓败兵。
原来周仓屯兵山上，斥候报一将引数百骑将至，不见旗号。周仓恐是曹兵，遂引众下马攻击。不想为首大将，白马银枪，直取周仓。数合之内，周仓身中三枪。数百骑兵，亦各持长枪，轻易把周仓部众击溃。周仓只得引残军败走，幸见关羽。关羽问骑将现在何处？周仓对言彼军虽强，观其面容似走了许久路，我军败走，彼却占住山头不赶。
关羽虑是曹军，遂欲当先前去。刘备思是赵云，自与关羽同往，谋士居中，十八骑跟着，周仓领残军随后。
至于山下，周仓先去叫阵。那将独出，刘备关羽见了，果然是赵云，遂唤“子龙”。
赵云见是刘备，拜伏于地，把过路遭遇山贼之事说了。关羽方引见周仓，刘备与二人劝解。周仓自感鲁莽，遂不复言。
众人同归古城，计点兵马五千余人，去汝南与龚都、刘辟会合。
陈震自去出使江东。
孙策自霸江东，尽取六郡，方遣张纮往许都上表献捷。
曹操正与袁绍交战，遂以曹仁之女许配孙策幼弟孙匡，却留张纮，下派许贡为吴郡太守。
孙策求为大司马被拒，遂恨曹操，扬言要袭许都。
于是许贡暗写书信欲使曹操召孙策入京，以除后患。不想书信被防江将士拿获，献与孙策。 孙策即斩许贡。
许贡家客三人带枪背弓，扮作韩当军士，趁孙策独自狩猎，暗施冷箭射中其面门，便出马使枪来刺。孙策忍痛夺枪，斗杀三人，身中数枪。
后程普至，救孙策回去养伤。医者言箭头有药，毒已入骨，须须静养百日，方可无虞，动怒则休。
孙策本是性急之人。不想张纮遣使至，原说曹操谋士多服孙策，只有郭嘉视为匹夫之勇。孙策大怒，即欲出兵取许都。张昭劝阻不听。
又逢陈震至，具言袁绍欲联合东吴共攻曹操。孙策大喜，即日会诸将于城楼。