袁绍败归黎阳。蒋义渠迎入，招离散之众，复振军势。将回冀州，不想逢纪进言田丰在狱中笑袁绍兵败。袁绍大怒，遂命赐死田丰。
袁绍回冀州，人报长子袁谭出青州，次子袁熙出幽州、外甥高干出并州，各引兵上万来助战。袁绍大喜，合数万兵马至仓亭下寨。
曹操亦统军至黄河边。
两军对阵。曹操劝袁绍投降。袁绍大怒，遣将出战。
袁尚舞双刀出马，史涣挺枪应战。战不三合，袁尚便走。史涣赶来，不想袁尚翻身背射。史涣中箭，坠马而死。
袁绍挥军杀出，曹军败走。
曹操退兵河边，问计诸人。
程昱献“十面埋伏”：
左一队夏侯惇，右一队曹洪
左二队张文远，右二队张合
左三队李曼成，右三队徐晃
左四队乐文谦，右四队于禁
左五队夏侯渊，右五队高览
十队先进，从河边至仓亭一路，伏于两侧。
曹操自领中军，以许褚为先锋，引兵攻袁绍寨。
袁绍五寨人马俱出。曹操、许褚退走，被赶回河边。
曹军已无退路，曹操大呼，诸军与我死战。许褚当先回马，力斩十余人，众军回身奋力向前。
袁军败走仓亭，沿途遭遇十面埋伏，兵马死伤殆尽，高干受伤，三子死命护父杀出。
袁绍吐血不止，与幼子回冀州养病，令袁尚、审配、逢纪暂掌军事，余二子一甥各回本州重整兵马。
众人劝曹操乘胜追击。曹操以冀州多粮、审配多谋，未可即攻，待秋收后取之为迟。
正值荀彧告急：刘备会合汝南数万之众，令刘辟守城，自引军来攻许都。
曹操大惊，留曹洪屯兵河边，自提大军迎击刘备。
两军会于穰山。刘备就马上朗诵衣带诏。曹操怒教许褚出马，刘备背后赵云出马。二将战三十回合，不分胜负。忽然关张引军从左右杀出，曹军远来疲困，不能抵挡，大败而走。
刘备收军回营。连续两日使赵云、张飞挑战，曹兵皆不应战。
刘备正疑惑，忽报龚都运粮被夏侯渊围住，夏侯惇直取汝南。刘备大惊，领张飞、关羽各自去救。
不想夏侯惇攻破汝南，关羽掩护刘辟、糜芳护送刘备家小与众谋士败逃。刘备急撤兵走。许褚当先追来，被赵云敌住。
不想背后于禁、李典又至，刘备匹马逃难。路遇刘辟、糜芳引败军千余，一齐奔走。
不想前路张合挡路，后面高览赶来。刘辟直取高览，不三合被其斩于马下。
刘备急掣双股剑欲自战，不想高览后军自乱，一将冲阵而来，一枪刺高览与马下，乃赵云也。
张合杀来，与赵云斗三十余合，不敌败走，却令兵士守住山隘，使不得过。不想关羽、关平、周仓引数百校刀手从后杀来。
张合腹背受敌，遂败走。刘备合兵，依山险下寨，使关羽去寻张飞。
原来张飞去到时，龚都已被夏侯渊所杀。张飞奋力杀退夏侯渊，却被乐进偷袭。夏侯渊回杀，两军围住张飞，却被关羽杀退乐进，曹军败走。
关张回见刘备，兵不满千，远走汉江安营。