袁尚闻曹操攻邺，急回军，令马延、张顗断后。不想二将被曹操使二吕招降。
四将反击，袁尚败，北走中山。
曹军围邺已久，城中断粮。许攸又献计决漳河之水灌城。曹操然其计，先差军白日于城外掘浅堑。审配不以为意。不想当夜曹操添十倍军士并立挖掘，至天明堑深二丈，引河水灌，城中水深数尺。军民困于城中，多饿死。
曹操令人招安，降者免死。审配侄审荣开西门放曹军入，徐晃当先，生擒审配、陈琳。
曹操命斩审配。审配北跪，引颈就戮。
曹操怜陈琳之才，赦其罪，拜从事。
曹操长子曹丕，生时有天子气，八岁能写文，善骑射，好击剑。时年十八，随父破冀州，纳袁熙妻甄氏为妻。
曹操以金帛粮米赐袁绍妻刘氏，免冀州一年赋税，自领冀州牧，以骑都尉崔琰为别驾。
许攸以为曹操无他入不了冀州城，在许褚面前夸口，更言其匹夫之勇何足道哉，被许褚斩杀。曹操令厚葬许攸。
袁潭攻中山，袁尚败投袁熙。
曹操攻袁谭。曹洪领虎豹骑阵斩袁潭，乐进射死郭图。
袁熙原派部将张南、焦触来救，不想二将降了曹操，被封列侯。
黑山贼张燕引众数万降曹，被封平北将军。
曹操用袁氏降将六人攻幽州，二袁败走乌桓。
乐进、李典、张燕攻并州，被高干守住壶口关，不能下。
曹操亲自前往，荀攸荐用二吕诈降，引高干出关劫寨，使乐进、李典夺了关。高干被杀。
郭嘉劝曹操赶杀二袁，遂远征沙漠。不想郭嘉染重病，临终遗计，亡年三十八岁。
曹操与张辽、徐晃、许褚、于禁引数千虎豹骑倍道奔袭白狼山，正遇二袁与蹋顿数万乌合之众。
曹操将麾（指挥旗）授张辽。张辽引三将分四路攻敌，阵斩蹋顿。二袁败投辽东。
众人劝曹操进攻，曹操依郭嘉遗计，静待辽东太守公孙康送二袁首级至。曹操封公孙康为襄平侯、左将军。
曹操班师冀州城，于东南角得一铜雀，遂命筑铜雀台于漳河之上。
少子曹植进言可造三台，中高为铜雀台，左右两台为玉龙金凤，更作两条飞桥横空而上，使三台相连。
此所谓“揽二桥于东南”
曹操遂留曹丕、曹植在邺郡造台，使张燕守北寨，自统军回许都。即欲南下，荀彧劝屯田半年。
却说刘备自到荆州，刘表待之甚厚，不时饮宴。一日聚饮，忽报江夏起盗贼掳掠人民。
黄祖或抵敌不住。
刘备遂自告奋勇，请往平定。刘表大喜，与兵上万。
刘备行军一日，平贼半日，得的卢马，凯旋归来。
刘表为刘备设宴庆功。
酒至半酣，刘表赞刘备雄才，为荆州倚靠，但忧虑南越、张鲁、孙权不时入寇。
刘备以三将足可委用：
张飞巡南越之境
关羽拒固子城以镇张鲁
赵云拒三江以挡孙权
固子城即固城，新野县治。三江即汉江和长江交汇形成的三角洲地区。