194年（兴平元年）
春，曹操父被陶谦部下杀害。
夏，曹操再征徐州，屠戮百姓。
陈留太守张邈与陈宫叛曹，迎吕布为兖州牧，据濮阳。
曹操回师，与吕布交战，相持百余日，粮尽退鄄城。孔明十四岁，兄诸葛瑾携母赴江东。陶谦病逝，临终托孤刘备代领徐州牧。
曹丕八岁（五岁曹操教其学射，六岁教其学骑），能写文，善骑射，好击剑。
195年（兴平二年）
夏，曹操于巨野大破吕布。吕布败投刘备。
十月，献帝拜曹操为兖州牧。
十二月，曹操平定兖州，东略陈地。
袁绍拜右将军，派将联合刘虞旧部大破公孙瓒。
公孙瓒败退易京。
孔明十五岁，叔诸葛玄出任豫章太守，孔明随往南昌。不久为袁术所逼，全家投奔荆州刘表。孙策请求平定江东，被袁术表为折冲校尉、殄寇将军，于腊月领兵渡江。
196年（建安元年）
正月，曹操决定西迎汉献帝。
二月，曹操破汝南、颖川黄巾，拜建德将军。
六月，曹操迁镇东将军。
七月，曹操在洛阳迎汉献帝，领司隶校尉，录尚书事。
八月，曹操朝见献帝。
九月，曹操迁都许县，自封大将军，封袁绍为太尉。
袁绍耻位于曹操之下，拒不受封。
曹操遂辞大将军位，自任司空。
十月，曹操征讨杨奉，得徐晃。
孙策单挑太史慈，击溃刘繇，举孝廉。
197年（建安二年）
曹操败师淯水，长子曹昂战死，次子曹丕乘马得脱。
三月，朝廷特使孔融奉诏拜袁绍为大将军，都督冀青幽并四州兵马。
四月，袁绍围公孙瓒于易京。
孙策据会稽破严白虎，自领太守，分豫章部分为庐陵郡，以朱治为吴郡太守，二张为谋主。
孔明十七岁，叔去世，孔明率家人隐居襄阳城西二十里之隆中，开始晴耕雨读。
198年，孙策遣王朗就曹操，与后者共讨袁术，与周瑜同时迎娶江东国色大小乔，拜讨逆将军，封吴侯。时年二十四岁。
199年（建安四年）
三月，公孙瓒作书与黑山贼张燕，约期救援，不料书信被袁军所获。袁绍将计就计，骗公孙瓒出城，将其伏击。公孙瓒败回易京，龟缩不出。城破，公孙瓒自焚而死。河北即平，袁绍调集步兵十万，骑兵一万，准备进攻许都。
孙策攻庐江皖城，即统江东六郡。
200年，孙策二攻陈登于丹徒，后为许贡家客刺杀，临终传位孙权，时年二十六岁。
201年（建安六年）郡中推举司马懿为上计掾。司空曹操闻其名，招为府吏。司马懿装风痹病以拒任职。
198年—206年（建安三年—十一年）亮广交荆襄名士，娶黄月英为妻。孙策脱离袁术自立，平定江东，建安四年去世，其弟孙权代之。曹操于官渡、仓亭大破袁绍，北击乌桓，基本统一北方。刘备投刘表，不被重用，遂叹髀肉复生。