日本，名古屋乡下。一个姑娘在照顾病中的父亲，这是一个中等人家，家里家具不多，但是很干净。
她叫中川静子，长相很美也很善良。她的父亲叫中川二郎，静子的妈妈多年前因病去世了，她的哥哥中川之助去了中国黑龙江垦荒团种地。中川之助每月给他们寄钱，家里好过一些了，她和父亲相依为命。
静子去街上买菜，看见军队在街上走过，国民们为他们摇旗呐喊。
现在国家是怎么了？国民们又怎么了？这是又要开战了吗？静子想，她不喜欢战争，战争太残酷了，她的两个叔叔在日俄战争中都阵亡了，想想都可怕。
她正在街上走着，迎面一个姑娘走了过来。她是静子的好朋友江口云子，云子说：“听说政府招女兵，一定要长相漂亮的。我想为国效力，去面试他们不要我。静子，你去吧，你长得这么漂亮一定行的。”
云子其实长得也不丑，不过她可没有静子漂亮。静子说：“我可不想去，我还要在家里照顾爸爸。”
云子说：“你是大和民族子孙，你应该为国效力，你呀，心里就有你的家不顾国家。”
镇长中野隆司和夫人吉田麻由子在家聊天。中野说：“市政府征招一些年轻，漂亮，聪明的姑娘去参加特工培训，人还没有招满，上面让我们招人，我去哪里招人？”
麻由子说：“中川静子不就挺好嘛，她人又漂亮又聪明。”中野说：“那丫头好像对国家大事不感兴趣。”麻由子说：“那需要你这个镇长大人去请呀。”
中川二郎这几天病好一些了，他心脏不太好。中川之助给他寄来治心脏病的特效药，他吃了好一些了。
静子陪他在院子里晒太阳，中野和夫人来了，他们赶快迎接。
麻由子拉着静子的手说：“多漂亮的姑娘啊，你要是为国效力就更好了。”
他们来到静子家里，静子给他们倒茶。
中野说：“静子，你是我大和民族优秀子民要为国效力啊。我们要征服中国，中国朝廷腐败无能，需要我们大日本帝国治理，这样他们的国家才会越来越好。”
中川二郎有点心动了：“女儿，听镇长大人没错的，你去为国效力吧。”静子说：“好的。”
就这样静子来到了一所特工学校。校长山田由香是一个长相漂亮性格有点深沉四十几岁的女人，她是老牌特工。在华期间，窃取了大量有用的情报。
静子发现女特工多，男特工要少一些，开始他们进行常规严格训练。
慢慢地山田由香让她们残杀小动物后来是杀人，静子从一个善良的人成为一个凶残的军国主义分子，场面血腥就不赘述了。
山田由香给她们讲了一个故事，在日俄战争时期，她们一个女特工用美色迷住了一个俄国军官，她把窃取的情报吞进肚子里服毒自杀了，她的家人把她的尸体运了回来得到了情报。
山田鼓励大家向这个女特工学习，大家热血沸腾发誓要向这个女特工学习。
静子毕业了，她成为了一个优秀特工。她和浅见惠子和一个男特工大岛敬一被派往中国辽宁沈阳做情报工作。
有时候为了保密，她还有一个中国名字叫沈桂芳。
上海一所大学，楚家男放学回家。他是上海商会会长楚有材的儿子，楚有材家产丰厚，家里有几家制药厂。他交际很广，和政界军界的人都有来往。
家男是一个进步青年，他很崇拜孙中山先生的三民主义。这几天他没有坐自家的专车回家，他想静一静走一走。
他喜欢同校校花周兰芯，周兰芯也是一个大户人家的千金。家男和周兰芯表达了爱慕之情，周兰芯说她有心上人了。后来，家男知道了周兰芯喜欢的人是本市棉纺大亨章耀祖的儿子章成良。
他心里很失落，在街上散散心。路过一个胡同听见有女子呼救。他走进去一看，是两个外国人在调戏一个姑娘，姑娘长相秀丽，气质淑婉。
家男过去大喝道：“你们要干什么，放开她。”一个金发络腮胡的外国人用不熟练的中文说：“中国人别管闲事。”家男说：“你们欺负我们同胞，我哪能不管。”
另外一个外国人骂道：“你想当英雄是吗，我们成全你。”他们对家男拳打脚踢，家男被打倒了，家男被打得鼻青脸肿。
女子拉开那两个人说：“你们不要打他，要打打我。”
有两个巡警看见了，过来说：“发生了什么事？”女子和他们说了。
一个外国人说：“我们是大英帝国公民和这两位发生了一点误会。”两个巡警对他们毕恭毕敬，两个外国人走了，巡警也走了。
女子把家男扶起来说：“先生，真对不起让你受连累了。”家男看着女子娇美的容颜说：“没关系，这是怎么回事？”
女子说：“我叫沈桂芳，家在东北齐齐哈尔，原本也是一个大户人家。东北沦陷了，她和哥哥沈飞逃难来到上海做生意。刚才她在街上散步，遇见那两个外国人调戏她。”
这个女子就是静子，刚才那一幕是她一手策划的，那两个外国人是她高价雇来的，她是想靠近家男打探情报。
家男信以为真，静子话里还有东北口音。
静子把家男请到她家里，这是一个大院子，院子里有十几间房，家里陈设很是讲究。一个男特工扮演静子哥哥沈飞。沈飞说：“多谢楚少爷搭救小妹，春梅，设宴招待周少爷。”
春梅去准备晚饭了。
家男说：“区区小事何足挂齿。”晚上家男在沈桂芳家吃饭，他们边吃边聊很投缘。
吃完饭，家男告辞，沈桂芳送他。夜色阑珊，初夏的晚风中带着花香让人沉醉。家男身边有佳人相伴心里一片陶醉，他觉得这位沈小姐比周兰芯更漂亮更可人。
沈桂芳说：“楚少爷，我上了高中没上过大学可以你你们校园看看吗？”家男笑了，这当然是求之不得：“沈小姐，这当然好了。”
沈桂芳心里很得意，有时候她有一种错觉，觉得自己也是一个中国人了。