冯永鸿和淑子在舞厅翩翩起舞，冯永鸿觉得太喜欢眼前这个女人了，他觉得淑子漂亮也很有女人的韵味。
他说：“绣薇，过几天我们去广州，上级让我去广州工作。”淑子说：“那太好了！重庆也不太安全，日本鬼子的空军经常来轰炸，广州会好一些。
不瞒你说，我爸爸是中国人，妈妈是日本人。妈妈是一个狂热的日本战争份子，她和爸爸离婚了。她让我嫁给日本人，我不同意所以跑了。我想我们伪造一起车祸，让我妈妈以为我死了，我们一起去广州。”
淑子编造了一个有真有假的谎言，他不想当特工了。冯永鸿有点吃惊地看着淑子，他原来问过她的家世，她总是支支吾吾，他点头同意了。
报纸上有一个新闻，也有照片，冯永鸿的妻子谢绣薇出车祸死了，肇事司机开车逃逸，警方介入调查。
原来这是冯永鸿安排的，他们精心伪造了一起车祸。冯永鸿假装痛哭流涕，他找人安葬了妻子。棺材里死者是一个医院里刚死的女病人，她穿着淑子的衣服。
冯永鸿买通了医院的大夫，制造了一个几乎完美的局。
重庆日本秘密特工基地知道了此事，他们信以为真哀悼淑子。
桂芳知道淑子死了，她心情很沉重。上海传来消息，秀丽也死了。她几次梦见自己被军统特工抓住被枪毙，她从梦中惊醒。
早晨，她又一次从噩梦中醒来。天还没有亮，忽然，她觉得自己特别孤独，她好像没有一个可以倾诉的人。有时候，她特别想和钱兴聊聊心里的事。可是，她不能这样做，因为他们是两个世界的人。
有时候，她不知道自己是喜欢钱兴还是讨厌他。
天慢慢亮了，钱兴醒了，桂芳抱住了钱兴。钱兴发现桂芳身体在瑟瑟发抖，钱兴在桂芳脸上亲了一下说:“亲爱的，你怎么了？”
桂芳说:“我又做噩梦了，梦见日本鬼子烧杀抢掠。”当然，她的话半真半假。钱兴信以为真说:“日本鬼子快完蛋了，日本偷袭美国珍珠港，太平洋战争爆发了，美国加入了战争。
美国加大了对我国援助，咱们国军更强大了。”桂芳心里一片悲凉。
钱兴说:“桂芳，我爸爸说咱们住在一起也不结婚，别人是会说闲话的，不如我们结婚吧。”桂芳说:“好吧，我和哥哥商量一下。”钱兴在桂芳嘴上亲了一下说:“太好了！”
重庆日本特工秘密基地，机关长山田孝和特工们开会。大家都很严肃，不如说是沉默。山田觉得后背发凉，他觉得这样的时候不多了。他心情复杂，原来特工有五十多人，现在只剩下十几个人了。
几个王牌特工都阵亡了，剩下的的人也命运堪忧，他准备做最后一搏，为天皇陛下效忠战死沙场是他最大的心愿。
他说:“各位不妨畅所欲言。”桂芳说:“钱兴向我求婚，他向我求婚好几次了。如果这次我还是不答应就会引起怀疑，我建议我们是不是该撤回国了。”
山田说:“桂芳，你别忘了你是帝国的战士，我们要战斗到生命最后一刻。再说我们没有接到总部的命令，钱兴向你求婚，你就答应吧。”
桂芳无语了，她想这样也好，放手做最后一搏，为天皇献出生命是最大的荣誉。