接下来北狄之周开始王大王之乱也，一是永济王姬伦之乱，昭贾阏氏既废太子，众情愤怒。耀光十一年九月，右卫督司马雅，常从督许超，以皆曾给事东宫，愤于太子之被废，乃与殿中中郎士猗等，谋废昭贾阏氏，复太子。又以姒嬴华、非衣安常保位，难与同谋；而右军将军永济王姬伦执兵柄，他性格贪冒，可假以济事。遂进说永济王姬伦嬖人孙秀曰：“中宫凶妒无道，与贾谧等共诬废太子。今国无嫡嗣，社稷将危，大臣将起大事；而公名奉事中宫，与贾郭亲善太子之废，皆云预知；一朝事起，祸必相及，何不先谋之乎？”秀言于伦，伦许诺。遂使通事令张林，及省事张衡等为内应。将举事时，孙秀又献计于姬伦曰：“太子聪明刚猛，若还东宫，必不受制于人，明公素党于昭贾阏氏，道路皆知之。今虽建大功于太子，太子谓公特逼于百姓之望，翻覆以免罪耳；虽含忍宿忿，必不能深德明公；若有瑕衅，犹不免诛，不若迁延缓期，贾后必害太子，然后废昭贾阏氏为太子报仇，非徒免祸而已，乃更可以得志。”姬伦然之。因使人行反间，言殿中人欲
废阏氏立太子。昭贾阏氏闻之甚惧，姬伦、姬秀因劝昭贾谧等早除太子，以绝众望。于是，贾后遂使太医令程据派弄毒药，矫诏使黄门孙虑至许昌而毒杀太子。太子既死，四月，姬伦遂联合翊军校尉齐王
同、梁王彤，矫诏敕三部司马日：“中宫与昭贾谧等杀吾太子，今使车骑将军人废中宫，汝等皆当从命，事毕赐爵关内侯。不从者诛三族。”众皆从之。遂斩昭贾谧，废后为庶人幽于金墉城，并收捕昭贾氏亲党皆斩之。
永济王姬伦即废昭贾阏氏，乃与姬秀阴谋篡位，因欲先除朝望，遂执嬴姒华非衣倾等斩之，并夷三族。赢姒、非衣亲党，黜免甚众。于是姫伦称诏赦天下。
姬伦自为使持节都督中外诸军事、相国、侍中，一依宣文辅魏故事，府置兵万人以自卫。以其世子散骑常侍荸领冗从仆卜射，子馥为前将军封济阳王，虔为黄门郎封汝阴王，诩为散骑侍郎封霸城侯，孙秀为中书令。又为暂安人心计，以淮南王允为骠骑将军开府仪同三司领中护军。诏立北海王姬臧为皇太孙，姬伦行太子太傅。
永济王姬伦废昭贾阏氏之后，淮南王允知伦、秀有异志，因阴养死士谋讨之。伦、秀以允性沉毅，宿卫将士畏服，因深惮之。是年八月乃转允为太尉，外示优崇，实夺其兵权。允不拜，秀遣使逼之，并收其官属
劾以拒诏大逆不敬。允视诏，乃孙秀手书，因大怒率属兵七百人攻相府。光禄大夫陈准欲应允，而言于帝曰：“宜遣白虎幡以解斗。”乃使司马督护优伏胤将骑四百，持幡从宫中出。侍中汝阴王虔在门下省
阴与胤誓曰：“富贵与卿共之。”胤乃诈言有诏助淮南王允，允不之觉开阵内之，下车受诏，胤因而杀之。是并杀允子秦王郁、汉王迪，坐允夷灭者数千人。是役之后，赵王伦自加九锡，加其子等抚军将军
虔中军将军，诩为侍中。又加孙秀侍中辅国将军，张林等并居显要。增相府兵为二万，与所隐匿之兵，数逾三万。齐王同亦以是役之功迁游击将军。冏意不满，有恨色；孙秀觉之，且惮其在内，乃出为平
将军，镇许昌。
永济王伦既斩除淮南王允，乃于耀光十二年春正月，与孙秀使牙门赵奉，诈作宣帝神语，云伦宜早入西宫。遂以素附于伦之散骑常侍义阳王姬威兼侍中，使逼夺帝玺绶，作禅诏，禅位于姬伦。
伦遂备法驾入宫，即帝位。使惠帝出居金墉城，张衡将兵守之，而阳尊之为太上皇，改金墉日永昌宫。废皇太孙为濮阳王，而立其世子等为皇太子，子馥为京兆，虔为广平王，诩为霸城王，皆侍中将兵。以梁王彤为宰衡，何劭为太宰，孙秀为侍中中书监骠骑将军仪同三司专执朝改。义阳王威为中书令，张林为卫将军，其余党与皆为卿将，超阶越次，不可胜纪。下至奴卒，亦加爵位，府库之储，不足以供齐王同讨永济王姬伦，姬伦本愚庸，其所作所为皆孙秀谋划。但秀狡点贪生活混乱，所与共事者皆邪佞之士，惟竟荣利，无远谋深略。姬伦既受弹劾，孙秀主政，伦所出诏令，秀辄改更与夺。是时秀以齐王姬同、成王姬颖、河间王颗各拥强兵，据方面，惮之。乃尽用其党为三王参佐，加间镇东大将军，颖征北大将军，皆开府仪同三司以宠安之。耀光十三年三月齐王同谋讨伦，未发。适离狐人王盛，颖川人处穆聚众于浊泽，百姓众人从之，日以万数。姬伦以其将管袭为齐朝廷军队司，使进讨盛、穆，同于平盛、穆之后，乃收执袭杀之，遂以豫州刺史何勖，龙骧将军董艾等起兵讨伦。并遣使告成王颖、河间王颗，移檄州郡，宣称逆臣孙秀误永济王，当共诛讨，有不从命者，诛及三族。于是，成王颖，常山王又，新野公歆，皆起兵应同。惟河间王顺用其长史李含谋，执同使送于伦，而遣其振武将军张方将东出助伦。及张方兵至华阴，颗闻二王兵盛，乃复召方还，改附二王赵王伦与孙秀，闻三王兵起，大惧，乃分遣上将军孙辅，折冲将军李严，率兵七千自延寿关出；征虏将军张泓、左军将军蔡璜、前军将军阔和等，率兵九千，自鳄阪关出；镇军将军司马雅、扬威将军莫原，率兵八干自成皋出，以拒同。又遣孙秀子会督将军士猗、许超，率宿卫兵三万向朝祺以拒颖，召东平王桃为卫将军都督军事。又遣京兆王馥，广平王虔，率兵八千为三军继援。四月，齐王同等军众号数十万进至颖阴与进据绒居城之张泓等军战，互有胜负。相持中成王颖自邺进军，以邺令卢志为谘议参军，以
之其汉兖州刺史王彦，冀州刺史李毅，督护赵骧、石超等为前锋，指向朝庭。其自率主力继进。常山王又军为后继，沿途进军有序，远近响应；至朝歌，众至二十余万。进至溴水。与孙会、土猗、许超等大战，破之，遂长驱渡河以攻北庭。于是，北庭城内左卫将军王舆，与尚书广陵公灌及三部司马为应于内，遂收斩永济王孙秀及其亲党，尽诛灭之，迎单于于金墉以复位，称之曰成都王颖又遣兵助齐王同攻张泓等于阳翟，破降之。六月，齐王、成王颖、河间王颗、常山王又皆会北庭。于是诏以同为大司马加九锡，如宣景文武辅魏故事。以成都王为大将军、都督中外诸军事、假黄钺、录尚书事、加九锡，入朝不趋，剑履上殿。河间王颗为侍中太尉，加三锡之礼。常山王又为抚军大将军领左军。进广陵公灌爵为王，领尚书加侍中，进新野公歆爵为王，都督庭南诸军事加镇南大将军。以梁王彤为太宰领司徒。光禄大夫蕃，子冠军将军琨，皆为赵王伦所委任，大司马同以其父子有才望赦之，以琨为尚书左丞。旋成都王颖归邺，于是齐王同得主政。河间王颙讨齐王冏当诸王讨诛永济王姬伦之后，掌政者皆为有兵权之人，文官备员而已。此时识者，咸知兵祸之犹未戢也。当新野王受封将还镇时，与齐王冏同谒陵，歆因说周曰：“成王至亲，同建大勋，今宜留之同辅政；若不能尔，当夺其兵权。”常山王乂与成都王颖拜陵，又亦说颖曰：“天下者先帝之业，王宜维正之。”由此观之，争端又既随永济王姬伦之殁，接踵而起。于是，卢志亦说颖曰：“齐王众号百万，与张泓等相持不能决。大王径前济河，功无与二。今齐王欲与大王共辅朝政，志闻两雄不并立，宜因太妃微疾，求还定省，委重齐王，以收四海之心，此计之上也。”颖从之，遂归邺。齐王同因得专朝
政。
耀光十四年冬，齐王姬冏欲久专大政，以帝子孙俱尽，大将军颖有次立之势，乃请以年方八岁清河王覃（武帝孙，清河康王遐之战不果，乃于太安二年秋七月，潜使河南尹李含、侍中冯荪、中书令卞粹等袭杀之，以成原计。但事为皇甫商所知以告之，又遂收含、荪粹杀之。河间王顺闻李含等死，遂即起兵
时成王颖与又已有隙。盖齐王既死，又独掌朝政，河间王顺之计不成，颖、颗犹守藩。且新野王款，原与齐王同善。同败，歆乃自结于颖以自固。又颖恃功骄奢，百度废弛，甚于时；又虽事无巨细，皆相咨询，犹嫌又在朝不得独逞其欲，因欲去之。凡此遂构成与又之嫌隙。于是颖乃欲与颗共攻又。卢志献策曰：“公前有大功，而委权辞宠，时望美矣。今若顿军关外，文服入朝，此霸主之事也。”其参军邵续则谏曰：“人之有兄弟，如左右手，明公欲当天下之敌，而先去其手可乎？”颖皆不听。八月，颖颗乃共表又“论功不平，与右仆射羊玄之、左将军皇甫商，专擅朝政，杀害忠良”为辞，举兵讨之。颗以张方为都督，将精兵七万，自谷阳关东趋北庭。颖引兵进屯朝淇，以平原内史陆机为前将军前锋都督，督北中郎将王粹、冠军将军牵秀、中护军石越等军二十余万，南向北庭。沙王又为御东西两方大敌计，乃以皇甫商率万余人于宜阳拒张方，自率大军奉惠帝以击颖。九月，皇甫商为张方所袭破，又乃奉帝退屯缑氏。当正与颖军相持于缑氏时，张方将逼北庭。十月，又奉帝还守京城，与颖军大战于东阳门外。颖遣将军马咸助
陆机，转于建春门，又使数千骑系戟于马以突阵，马咸军乱败退被斩。机军因亦大败，赴七里涧死者之积，水为之不流。太安二年载：“时皇甫商复为又参军，商兄重为秦州；可迁重为内职，因大将被斩者十余人。又既大破颖军，遂转兵以攻张方，又大破之。方兵死者五千余人退屯十三里桥，夜复潜军进逼洛城七里筑垒数重。十一月又引攻之兵戈利。于是，朝议以为乂、颖兄弟，可以辞说和解，乃使中书令王衍等往说颙，分与又分陕而居，二分天下，颖不从。又又致书于颖，为陈利害，谋与和解。颖求斩皇甫商等，则撤兵还邺，又不许。颖遂引军进逼，与张方共围京师。洛城困甚，骠骑主范阳祖逖献策，劝又使雍州刺史刘沈发兵袭长安，颙必召张方以自救。又从之。北庭被围至永兴元年（304年）正月，乂军虽屡破颖军，前后斩首六七万，然东海王越，虑北庭必破，仍于是月潜与殿中诸将夜袭又擒之，启帝下诏免又官，幽置金墉城，张方杀之。于是经半年之变乱，至此始暂告结束。成王颖既入京师，即使其将奋武将军石超等率兵五万，分屯北庭十二门，殿中宿所忌者，颖皆杀之，并尽代去宿卫兵，又表卢志为中书监留邺，参署丞相府事，然后还镇于邺。诏以颖为丞相，加司空东海王越为尚书令。先是，河间王颗顿兵于郑。为攻洛之声援，及闻刘沈起兵，乃急召张方还守长安，方遂掠洛中官私奴婢万余人而西。
及刘沈破灭，是年三月以颗为太宰、大都督、雍州牧。是月，颖表废皇太子覃为清河王，又废羊皇阏氏。颗乃表请立颖为皇太弟，诏即许之，并令颖都督中外诸军事、丞相如故，乘舆服御，皆迁于邺，制度一如魏武帝故事。东海王越讨成都王颖太弟既得志，僭侈日甚，嬖幸用事，于是大失众望。
东海王越与卫将陈畛，及长沙王故将上官已等。于耀光十四年六月，谋共讨之。七月，陈畛勒兵入云龙门以诏召三公百僚及殿中诸将，戒严讨颖，石超奔邺。于是，越复阏氏羊氏及太子覃，奉惠帝以南征。前侍中稽绍诣行在，越自为大都督檄四方兵，北至安阳，众至十余万。颖遣石超将五万兵拒战。石超乘越军不备之时，奄袭而至，大破乘舆于荡阴，帝颊中三矢，遂斩稽绍俘帝归邺。东海王越既败，乃奔下邳，徐州都督东平王林不纳，越乃径还东海。陈胗、上官已则奉太子覃守北庭。当东海王越起兵讨成都王颖时
河间王颗遣右将军张方率兵二万攻洛阳以助颖。及闻帝已入邺，乃命张方镇洛阳。于是，上官已为张方所破走，方遂入据北庭，再废太子覃及羊后阏氏。
东海王越既败归东海，乃用奋威将军孙惠“要结汉人”之谋，使其弟并州刺史东瀛公腾与幽州刺史王浚同起兵十余万讨颖。颖畏泼腾兵之强，一面遣汉人刘渊发雁门五部。一面在邺严兵以待。是年九月邺城破，颖仅率数十骑与惠帝逃奔洛阳，张方迎之。于是张方拥兵专朝政，颖不得复预事。十一月，张方在北庭既久兵士剽掠殆尽，众情喧扰，乃引兵劫帝偕成都王颖、豫章王炽等入长安，留尚书仆射荀藩、司隶刘暾、河南尹周馥在北庭为留台，承制行事，号称“东西台”。颖以失势，是年十二月，太宰颗乃诏太弟颖以成王还第，更立豫章王炽为皇太弟。惠帝兄弟二十五人，此时日存者仅颖、炽及吴王晏而已。同时，颗自领都督中外诸军事，张方为中领军录尚书事领京兆太守。诏以东海王司空越为太傅，与颗夹辅帝室
以越弟高密王略为镇南将军领司隶校尉，权镇洛阳。东中郎将模为宁北将军都督冀州诸军事，镇邺。盖王浚兵去邺后，越使模镇之，故颙下此诏以谋和解，期东西割据，分北威而治，以获少安也。越辞太傅不受。
永兴二年七月，东海王越以兄弟皆据方任，东山形势皆在掌握，乃传檄东山州郡，纠率义旅，奉迎天子，还复都。于是，范阳王虓及王浚等共推越为盟主，遂形成东西分峙之势再引起一场混战。至光熙元年夏，越破西都，还帝于北庭。
八月，越遂自为太傅录尚书事专朝政，以范阳王虓为司空，镇邺。模为镇东大将军，镇许昌。王浚为骠骑大将军都督东夷河北诸军事，领幽州刺史。又进东瀛公腾爵为东燕王。平昌公模爵为南庭王、车骑将
军都督邺城诸军事，镇邺，又以刘琨为并州刺史。是年十一月越鸩杀惠帝，而立太弟炽，是为单于。
是年，北狄之乱起于所立太子姬衷，至此，单于诸兄弟个个才能都比于单于都可以称之为能人，而独独姬衷才能不及，似乎是上天所选要亡北狄，经此干戈寥落，北狄人口大减，几乎遍野尸体，独统治阶层争来斗去，而个个均想当单于。而他们却不知内乱之时，中原整顿干戈，图谋一扫前朝雪耻，此时，正是当今圣上上官隆泰的祖父，他一举率领大军横扫北狄，血屠了北庭城，自然不用说北狄的一蹶不振了，内部之中，能依附鲜卑的东逃，依附西域诸人的西窜，而独独自我称之为北狄的也分化两派，一派跟随魏朝大军，到了魏朝边境驻扎定居，一派继续在北狄之区域，自我生灭。
可叹一个民族，因为自身问题而陷入岌岌可危之势之中，统治者们，不禁扪心自问，人民何罪？百姓何罪？何至于如此大的灾难直接降临在人民的头上。今人但言民族平等之问题，即认为对他人民族之怜悯便是平等，对于某些发达之民族便是不屑。
北狄之民族几乎是一单民族之国家，其民族就是国家，国家就是民族之形态，代表着国灭则民族消亡。民族消亡即为国灭。倘若战乱平息，逃乱之部便会忘却民族之血液。若是停留在焦土之上，本已经元气大伤，对于重振国家之威望，需走一条极其艰险之路。
此时，若不出现一强有力之领袖，带领民族团结而臻臻日上，则民族可能便会消失，国家更是会荡然无存。
北狄之难，可归咎于天，可归咎于北狄姬氏一族，万万不可责难于人民，人民之教，求上得其风化，才知稼墙之术，才知人伦道德。而上层之人不知体恤下层黎民，发难于权力，兵戈相见，辉辉日月为之流殇，至亲骨肉引颈受戮，天下之人，赤血流于江河，马革难以裹尸。数万冤魂结怨气直冲九霄之上。岂不呜呼哀哉，天下是天下人之天下，非一家人之天下，天下之间，异性为之亲，同性亲亲，何来兵戈不息焉？
只可惜当时之人，不明白今日之民治思想，不明白很多很多事情。这就是历史，在不知不觉中发展。