几人准备了一下，去村口面见了任务发布者。
“初次见面，请多指教。我是工程师——山上彻野。”
卡卡西一行人觉得不太对。波之国给他们的印象是一个穷苦的小国，靠卖海产为生。此人带着黑框眼镜，看起来很斯文，身上穿着精致的白色丝绸长袍，上面还有一道道十分鲜艳的蓝色条纹。这些条纹大概是用青金石做染料染成的。他的身后还站着五六个人，腰间都挎着把太刀，应该是浪人之类的。不过忍者毕竟是做任务的，不要过问这么多。
“这次任务的具体内容是什么，有什么特殊的要求吗？”
卡卡西向工程师提问。
“这次是A级任务，你们要一直保护我到桥造完为止。”
卡卡西一听，瞪大了眼睛。
“什么，A级任务，不好意思先生，你另寻他人吧，我们小队无法完成这种任务，无论薪水多少都不行。”
鸣人佐助和小樱也感到诧异，自己第一次做任务怎么就直接是A级。卡卡西扭过头，拉着三人回去。B级任务中已经有忍者出现了，A级任务更是可能会出现厉害的忍者，卡卡西不能带着鸣人他们去冒险。
“卡卡西先生，我已经和火影大人说好了，这次护送之所以是A级，是因为我们对这座桥十分看重，其实危险性和c级任务差不多。火影大人也说了，他会派暗部进行保护的。”
卡卡西起初半信半疑，但是听到火影的名头后，他不得不带着鸣人他们参加这次任务，毕竟火影都说会派暗部跟着了，安全肯定没有什么问题，既然猿飞日斩做到这个份上，他也不得不硬着头皮接受。
“好吧，鸣人，佐助，小樱，我们去波之国吧。”
三人对任务的等级还没有什么概念，对这个充满杀戮的世界还有着较多的幻想。
“好耶，走吧！我真是太厉害了，第一个任务就接到了A级任务，回去要好好和师父炫耀！”
众人交流完任务明细后，立刻出发。鸣人一路蹦蹦跳跳。
……
“他对这个世界的认识还是太少了，这次必须让他有所觉悟。”
扉间站在一旁的树上一直看着，对鸣人的态度很不满意。几人走后，他也跟了上去。
……
几天后，众人来到了波之国，这里到处都弥漫着水雾，能见度很低。和雨之国一年四季的雨相似，雨之国永远乌黑的天空让人感到压抑，不停歇的雨水让人感到厌烦。而波之国无处不在的雾气也让人感到沉闷，湿漉漉的，不好受。（但是扉间在这里犹如领域展开）
一行人到了一个巨大的湖泊，迷雾中一个黑色的身影慢慢接近，几艘扁舟出现在了众人面前。划船的船夫身着黑色制服，腰间也都挎了把太刀。船夫们站起来，对这位工程师毕恭毕敬的敬礼。
“您请！”
山上彻野保持着优雅，慢悠悠的上了船。卡卡西他们也坐了上去。
（本书的波之国剧情改动非常大）