在突袭宁马的同时，整编后的九十三军八千骑兵，也从武威南下，根据与马步方的约定，俘虏交易地点在兰州，那里已经集结了5万青马部队，等待九十三军自投罗网。然而，九十三军在武威完成补给后，佯装向兰州进发，抵达古浪以后，却趁着夜色，极速向青海西宁突进，青马的核心地盘，处于西宁到兰州的一线上，自从明朝中叶，蒙古草原三部移居青海，这里逐渐为中原王朝所控制，但是，马匪军的先祖，色目人的一支，却产生了鸠占鹊巢的想法，大批色目人迁居青海，形成对华夏根基的威胁，终于在太平天国后期，发动了以杀光汉人为目的的甘陕之乱，仅仅一个月之内，汉人被杀2000多万人，黄河以西，汉人几乎被灭种，如果不是左宫保出马，平定甘陕，华夏险些亡国灭种。而马匪军就是最先投降左公的乱军之一，靠着摇尾乞怜，骗取了左大人的宽恕，但是，骨子里，他们世代的目标就是杀光河西汉人，建立一个属于马匪军的神国，君权神授，一统天下。
1月24日晚，九十三军骑兵抵达西宁市，这时候的西宁，还只是一个荒凉小镇，人口10万多人，都是马匪军及其家属，但是，这里最大的建筑是马步方的府邸，这座府邸是仿照奥斯曼帝国的皇宫建造，金碧辉煌，马步方自从当上师长，就开始在西宁营造这座伪皇宫，按照他的设想，10年之内，控制青海、甘肃、宁夏、而后西进新疆，东下长安，建国称帝，可是这一切，因为九十三军的到来，都将化为泡影。由于马家军已经完全控制了青海，西宁城的防卫非常松懈，由于落后荒凉，西宁也没有现代城防，只有古老的一圈城墙，符振国手持钢刀，押着马继猿前来叫城，马继猿这几天被符振国收拾得服服帖帖，早就没了昔日的嚣张跋扈，西宁的守军，听说是马继猿到来，不敢耽误，马上打开城门，派出一个小队前来迎接，城门刚刚打开，就被6发迫击炮弹集中，破旧的木质城门被炸飞，符振国并不答话，一马当先冲入城内，身后大队骑兵迅速跟进。红军这几个月，被马家军围追堵截，被俘虏的红军战士，几乎全部被残杀，全军上下对马匪军都怀着刻骨的仇恨，进城以后，红军再不手软，连夜包围突袭马家军兵营，趁着敌人慌乱，将城中的3000多马匪军全部斩杀！
清晨以后，符振国进入马步方官邸，经过搜查，在地宫中，缴获马步方的黄金12吨，大洋500万，另有马步方准备登基称帝的礼服十多套，这些礼服都华丽无比，最惊人的还是用黄金和各种宝石制作的皇冠，通知李姐以后，空军派遣了20架轰炸机前来运输这批物资，唐大城将这些缴获一分为三，给南京果脯送上三分之一，用于换取青海日后的资源开发权，另外三分之一转交给红军总部，红军经过长征，穷困潦倒，缺衣少穿，急需援助，另外的三分之一，送给了兰州的余学中将军，西安事变虽然解决，但是张少帅却被监禁，东北军残存的10多万人，群龙无首，这些缴获，能够对东北军有所帮助，之后的抗日大战，还需要这些东北军参与。
拿下西宁城以后，九十三军把马家军全部俘虏，共计得到成年男子5万多人，符振国把这些俘虏编成三个工兵师，全部押送蒙古三矿，进行劳动改造，这些人如果表现良好，可以获得自由身份，但是，永远不准他们跨入华夏土地，在董将军的求情下，符振国放弃了将这些俘虏全部阉割的想法，这群马匪余孽，最终得以活命。
在兰州苦苦等候九十三军的马步方，等来的是西宁被破，家产被抄的噩耗，马步方闻讯，立即从兰州出发，火速回援西宁，马步方刚刚出发，在兰州城内的马家军兵营，立即遭到了余学中将军5万东北军的合力攻击，本来，发动西安事变之前，东北军与马匪军共同驻防兰州城，为了控制马匪军，余学中将军早就制定了突袭马匪军的计划，后来马匪见风使舵，在西安事变中没有动兵，东北军也就没有进攻马匪，但是，东北军一直重兵防备着这支马匪军，在九十三军传来攻陷西宁的消息后，余将军不再等待，立即攻击马匪兵营，卧榻之旁，不容他人酣睡。马匪在兰州，总计有3万多人，马步方急于救援西宁，带走了2万多骑兵，城内只有不到1万人留守，并且，马匪军装备落后，步枪和子弹都很匮乏，唯一的优势就是战马，可是这些骑兵，在重机枪面前，根本不堪一击，不到半天，东北军就全歼了马步方兰州兵营，击毙马匪6000多人，其余有2000多骑兵逃出城外，向西宁逃窜。东北军的战斗力和执行力确实与国内的精兵有差距，这如果是吉将军出马，估计不会放走一人。
1月25日傍晚，李姐率领空军战斗机和直升机降落在兰州军用机场，把缴获的黄金和大洋交付给了余将军，东北军在兰州也没有收入来源，只靠着从东北带出来的家底过活，这几年也是十分拮据，有了这批黄金，终于可以进行装备升级。接受黄金的同时，李姐也传达了唐大城的指示，东北军接收这批黄金和大洋，还要再做一件事，就是攻占临夏马家军的老家，余将军没有不答应的理由，立即派出东北军中土匪改编的一个师一万多人急速奔袭临夏，占领了马步方的祖宅和祖坟，由于是土匪出身，这支东北军的纪律很差，不光将马步方祖宅的金银财宝掳掠一空，还顺便刨了马步方祖坟，将几代人的陪葬品也洗劫一空，而后，放了一把大火，将临夏烧成一片灰烬。现在，马匪军的活人和主力，就剩下在回军途中的马步方2万多骑兵。