且说孟获攻取广汉，大宴众将，席间，缅甸元帅阿修罗自告奋勇，愿领本部军马，攻取绵竹。
孟获曰：“不可轻敌。”
阿修罗大言曰：“夺取绵竹，灭此朝食”。
当下阿修罗率军杀奔绵竹城下搦战，早有探马飞报吴懿。
吴懿召见李恢、关索曰：“大军不日到达，坚守不战为上”。
关索曰：“蛮军远来疲乏，愿引一军出战。以挫蛮兵之锐”。吴懿壮其胆勇，拔兵五千交付关索。
且说阿修罗正在跃马扬威，城中杀出一将，拍马舞刀，冲阵而来。阿修罗正欲问话，关索如一阵风，马疾马快，一刀砍去。阿修罗措手不及，被关索斩于马下。缅军见元帅被斩，各自逃亡。关索乘势挥军掩杀。城中吴懿见关索获胜，亦率军出城夹击，追亡逐北。汉军如虎入羊群，砍瓜切菜一般。一万缅军被杀得落花流水，狼狈逃窜。
败军回报孟获。阿修罗战死，一万缅兵被歼灭。孟获大怒。不顾养伤，率大军直赴绵竹城下，下令强攻。不料城上强弓硬弩，矢石齐下，予以迎头痛击。孟获亲自骑大象，提巨斧，指挥攻城，蛮兵冒死冲锋，双方展开激烈攻防战。突然蛮兵后军大乱，一彪军马杀入，为首一将，正是汉军大将。征南大先锋魏延。蛮兵不防汉军如天降一般，纷纷溃逃。魏延纵马舞刀，杀入蛮兵阵中，左砍在劈，如入无人之境，正逢孟宪，交马仅三合，魏延大喝一声，斩孟获宪于马下。城中吴懿见援军已至，大开城门，与李恢、关索引军杀出。蛮兵兵败如山倒，死伤无数，退二十里方收住阵势。因见金川地势险峻，下令依山傍水安营下寨。
魏延追击一阵，收兵入城。
次日，马超亦率大军到达，闻魏延已大破蛮兵，遂召集众将曰：“兵法乘势破竹，今孟获新败，正当一鼓作气，击溃蛮兵”。下令全军人不卸甲，马不停蹄，乘胜追击。
两军于金川相遇，孟获已经排开阵势，当先出阵，骑大象，提巨斧。四子孟龙、孟虎、孟彪、孟豹护卫左右，高定、鄂焕及吐蕃元帅扎西衮立马阵前。马超将枪一挥，三军一字排开，马超立马横枪出阵，左有魏延、吴懿、张嶷，右有马岱、马忠、关索。蛮军阵中孟龙舞动双戟杀出，马忠挺枪交战，斗二十回合，孟龙诈败，拔马便走。马忠纵马追击，不料孟龙使出绊马索，将马忠绊落于地。孟龙挺戟欲刺，斜里魏延飞马杀出，迎面一刀，孟龙措手不及，被魏延一刀斩于马下。孟虎大怒，挥动钢叉杀出，二将交马，未及三十回合，魏延照面一刀，连肩带背，将孟虎劈为两半。
孟获见二子战死，不顾左臂创伤未愈，提斧杀出，直取魏延，二将交锋，大战六十回合，孟获虽左臂少力，然天生神力，双斧咄咄逼人，魏延不曾见此阵势，抵挡不住，败归本阵。
马超见状，拍马挺枪杀出，大喝一声：“西凉马超在此，孟获休得猖狂”。长枪直刺孟获，枪挑斧砍，斧劈枪刺，斗八十回合。马超暗暗称奇。又斗二十回合，马超一枪架开双斧，一手使出流星锤，击中大象。大象负痛掀翻孟获，马超趁势一枪直刺孟获，孟获落地，间不容发之间甩出三口毒标。马超百战骁将，何等矫健，听风辫器，挥枪拔开飞标，纵马直赶。对阵孟彪、孟豹双骑齐出，一人使宣花斧，一人使钩镰刀，二人攻守默契，夹攻马超。马超以一敌二，气定神闲，战五十回合，二将不支，扎西衮见状，舞双刀出马助阵，又斗十余回合，马超一枪直刺孟豹，孟豹急躲，不料马超声东击西，反手一枪，挑落孟彪，眼见一命呜呼。二将见马超英勇无敌，不敢恋战，拔马急退。马超复使出流星锤，一锤击中扎西衮后背。扎西衮落马，马超趁势一枪，结果其性命。孟豹惊魂未定，匆忙逃回。此时天色已晚，各自鸣金收兵。
孟获回营，损折三子一将，咬牙切齿，悲愤莫名。忽报二位夫人率三万娘挥前来助战，孟获大喜过望。原来孟获有二位夫人，东宫祝融夫人，善使丈八长标，鲜逢敌手，更兼背上一双短戟，追魂夺魄，未尝失手。西宫拓跋夫人，善使双剑，剑法飘忽，人莫测其际。二人留守昆明，闻前方战事不利，率三万娘军赶至前线，亦助夫君一臂之力。
未知后事如何，且看下回分解。
本文叙述南征之事，大书特书马超、魏延之英勇威武。可惜正史之中，刘备未能重用马超，诸葛亮未能重用魏延。最终马超英年早逝，魏延身诛族夷，而汉室因此陵迟，终至覆亡。读史至此，未免唏嘘，二人怀才不遇，未展所蕴，遗恨千古。