董卓四校尉上表求赦，被王允所拒。李傕欲逃，谋士贾诩劝聚众取长安，若弃军单行，则一亭长能缚。李傕以为然，遂流言王允将欲洗荡西凉，徒死无益，可从我反。于是聚众十余万，更得牛辅引军五千为前驱。
王允听知，与吕布、李肃各五千人马。李肃当先将兵出战，然非西凉兵敌手，折兵大半而回。吕布以锐气被挫，竟斩李肃。
吕布、李肃同郡，吕布为李肃所诱而杀丁原，李肃因被疏远而图董卓，皆见利忘义之人。吕布之斩李肃，更足见其无情无义。
次日吕布进兵，牛辅大败，死于军中。
四校尉虑其勇，分兵三路。李傕郭汜二路一前一后诱敌，敌进我退，敌退我进，使吕布进退两难，速战不得。
樊稠、张济一路直取长安，围定城池。董卓余党李蒙、王方偷开城门。
吕布急领军回，背后李傕郭汜合兵杀来。吕布与张辽等投袁术去了。
长安大乱，王允随天子上宫门问李傕郭汜意欲何为。二人杀王允方止，又与樊稠张济勒要官职方退兵。
张济为骠骑将军领兵屯弘农
李傕为车骑将军领司隶校尉
郭汜为后将军
樊稠为右将军
李蒙、王方为校尉
李傕、郭汜既掌大权，朝廷官员，任意升降。因采人望，封朱儁为太仆。谁想人望未有，军情先至。人报西凉太守马腾、并州刺史韩遂二将引军十余万杀来。
先封二将为征西将军、镇西将军，欲止干戈。不想二将声言勤王讨贼不退。
二贼乃使二校尉方自引兵迎敌。马腾子年方十七，执枪先出，不数合将王方刺于拿下，生擒李蒙斩首号令。
二贼听知，坚守不出。西凉军粮尽退回，樊稠引军追赶，被马超断后杀死。
李傕、郭汜自战败西凉兵，诸侯莫敢谁何。
不想青州黄巾又起，聚众数十万。朱儁举曹操可破敌。
原来曹操自追赶董卓兵败，南下扬州募兵不顺，闻袁绍入主冀州，遂北上投奔。袁绍保曹操为东郡太守，重整兵马。
曹操追赶贼兵直至济北。鲍信助战，为贼所害。
鲍家满门忠烈，岂可无后？后关羽失荆州，其子关索逃难至鲍家庄，后取鲍三娘为妻。
曹操用降者为前驱，兵马到处，无不降顺，共三十万，择精锐者，号为“青州兵”，其余尽令归农。
三十万取精锐，当不少三万人。
朝廷加曹操为镇东将军。曹操归兖州招贤纳士，文武双全。
镇东将军曹操麾下
谋士：行军司马荀彧、行军教授荀攸、程昱、郭嘉、刘晔
从事：满宠、吕虔、毛玠
帐前吏：乐进、李典
帐前都尉：典韦
千夫长：夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪
点军司马：于禁统兵数百
自是曹操威震山东。于是曹父举家往兖州，途径徐州歇宿，不慎漏财，为陶谦部将所杀。
逃命者报与曹操，曹操归罪陶谦，留荀彧、程昱守三县，兵临徐州。
兖州名士边让斥曹操以报仇为名行侵略之实，又骂曹祖为宦竖，曹操为遗丑，为曹操所斩。于是，兖州士族多欲叛。