曹仁因兵败为李典所救，遂复请其商议。李典坚持欲回樊城。曹仁欲夜袭敌营，李典劝阻。曹仁不听，仍使其领后军，自领前部劫寨。
刘备与徐庶正在寨门望风，果然信风骤起。徐庶料敌必来，遂使赵云伏于寨外，令军士预备举火，自与刘备回新野。
曹仁方近，忽见敌营起火，知有准备，急令退军。不想赵云杀出，曹仁败走河边，得李典救应。二人将欲渡河，不想张飞从岸边杀出，曹仁死战，李典保其渡河。曹军大半淹死。
曹仁渡河至樊城叫门，不想城中关羽杀出，大叫：吾已取樊城多时矣！
曹仁折了好些人马，星夜投许昌，沿途探得是徐庶为刘备出谋划策。
且说刘备退了曹仁，方入樊城。县令刘泌出迎，因同是汉室宗亲，遂请刘备到家，设宴相待，使外甥寇封作陪。刘备见寇封气宇轩昂，欲收为义子。刘泌欣然从之，遂使拜刘备为义父，改名刘封。
刘备回新野，使刘封拜关张为叔父，令赵云带千人守樊城。
曹仁败归，见曹操，言刘备得了徐庶为军师。曹操虑刘备得贤士，羽翼成矣。程昱言可赚其母诱徐庶到来。曹操从其言，果得徐庶来投。
徐庶泣别刘备，走马荐诸葛，请刘备往襄阳城外在二十里里隆中卧龙冈拜访求见。
刘备遂与关张同去，凡三往，乃见。
诸葛感刘备礼遇，遂于草庐中为其论天下局势：
曹操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守，是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业。今刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴；若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川……（演义原文）
此所谓，孔明未出茅庐已知天下三分。
且观其论，言曹操拥兵百万，可以一析。（以下由单机游戏《黎明英雄》武将年表资料整理）
丞相曹操麾下：
自领青州兵三万（只听曹操一人号令，宗亲可代领）
平北将军张燕（领黑山军号称十万）
奋武将军程昱（虽是挂职，亦可统万人）
曹营八虎骑，领四万六千人
伏波将军夏侯惇
典军校尉夏侯渊（行将军事）
骑军司马夏侯尚
厉锋校尉曹仁（行将军事）
都护将军曹洪
虎豹骑督曹纯、曹休、曹真。
捕虏将军李典（赤壁七军之一）
五子良将，领五万人
虎威将军于禁（赤壁七军之一）
折冲将军乐进
荡寇将军张辽（赤壁七军之一）
平狄将军张合（赤壁七军之一）
横野将军徐晃（平张鲁后升平寇将军）。
将军朱灵（赤壁七军之一）
威虏将军臧霸
中领军韩浩（统领中军，权比将军）
典农中郎将毛玠
虎贲校尉许褚
骑都尉吕虔
部曲督郝昭
以张燕统十万，其余将军领兵一万，中郎将、骑都尉以最高五千计，校尉一千，部曲督一千，司马一千。合计二十七万八千人，加各地守军、袁氏幸存降将所统之军，或不过三十万人。