曹操既得汉中，疲不思蜀。刘晔、主簿司马懿劝取益州。曹操只道：人苦不知足，既得陇复望蜀耶？遂以士卒远渉劳苦，须休生养息，按兵不动。
再说曹操得汉中，蜀中震动，百姓多恐西川遭殃。刘备与孔明商议，以湘水为界，分江夏、长沙、桂阳三郡还吴（湘水之盟），令伊籍为使，说孙权攻合肥，使曹操移兵东南。
伊籍见孙权，先言归还三郡，后道合肥空虚，请孙权起兵攻取。
孙权收了三郡，聚众将商议攻合肥。吕蒙以皖城为合肥粮仓，可先取之，然后攻合肥。
孙权道合其意，调兵遣将：
吕蒙、甘宁为先锋
自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军
蒋钦、潘璋为合后。另调凌统前来。
军马渡江，径取皖城。朱光一面求救合肥，一面坚守城池，矢石齐下。不想甘宁手持铁链，冒矢石而上，拨来箭林，一飞链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓，吴兵一拥而上，将朱光乱刀分尸，余众多降。
进攻之前孙权曾问诸将如何取皖城？董袭道可筑土坡，徐盛道可竖云梯、造虹桥。吕蒙却以上法皆费日月，不如奋力攻击。孙权竟从其言。
土坡之法，后诸葛亮攻南蛮三江城时曾用，旦夕之间耳。云梯、虹桥之法实费日月，则东吴无先备也。而吕蒙所谓奋力攻击，甘宁行之，拨箭飞锁（演义无飞字眼）或可打倒朱光，军士乱刀分尸（演义为乱刀砍死）只得飞刀罢。无云梯、土坡，怎得上城？朱光自下城寻死？恐不可能。当为飞链？飞刀？守军自降？否则云梯土坡必需其一？不想竟是攀缘上城。
二者，吕蒙亲自擂鼓，似表其位在诸将之上也，但不见其勇。
言归正传。孙权入皖城，重赏吕蒙、甘宁，设庆功宴。吕蒙称甘宁功劳。不想凌统亦在侧，想起杀父之仇，遂以舞剑为明直取甘宁。甘宁使戟相迎。吕蒙一手挽牌，一手提刀，将二人分开。孙权喝止，传令即日攻合肥。
吕蒙之勇武言上可比甘宁、凌统，保底可分解二人。如野史传说刘备分解关张一般，刘备之勇岂可比关张，然武力分解足以二人心服。
张辽闻失了皖城，恐难坚守合肥，不想人报孙权自引十万大军来攻。
观先前部署，孙权先统八将，后添凌统，正好十将，合各领万人，且析诸将军职：
车骑将军孙权麾下，
庐江太守、偏将军吕蒙
折冲将军甘宁
平虏将军周泰
偏将军董袭
五校统领陈武
讨越中郎将蒋钦可督万人
中郎将徐盛
荡寇中郎将凌统
武猛校尉潘璋
合七万五千余人（正史还有宋谦）。
张辽闻孙权声势浩大，将七千余人均分三队：使李典引一队埋伏于逍遥津北，待吴兵杀过来，先断小师桥；自与乐进各引一队正面攻击。
孙权令吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，余将为后队。
前队先遇乐进，甘宁与战，不数合将其击退（诈败），吕蒙挥军大进。孙权闻前队得胜，自催军至逍遥津北，不想张辽、李典忽从左右杀出。曹军虽少，二将奇勇，张辽更引八百敢死队冲突吴兵，直取孙权。凌统不能当二将之勇，一面遣人唤前队回救，一面死战护孙权退渡小师桥。
孙权单骑退回走，欲过小师桥，不想中间已被拆断，丈余见空。凌统教孙权退马数米，再纵马前进冲刺，果然马跃断桥，得过对岸。
徐盛、董袭驾舟来迎孙权。甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后掩杀，折兵大半。凌统敌不过张辽、李典合攻，身中数枪，兵无战心，手下三百骑尽被杀死，步兵皆溃。吕蒙、甘宁、凌统皆绕河而逃，得董袭、徐盛驾船接回。