孙权在濡须与曹操相拒月余，求和安民，许年年进贡，留蒋钦、周泰守坞，自发大军回秣陵。
曹操留张辽守合肥，班师回许都。文武议立曹操为魏王。崔琰劝阻，被杖杀于狱中。
建安二十一年夏五月，献帝册立曹操为魏王。曹操盖王宫于邺郡，立曹丕为世子，次子曹彰为鄢陵侯，封钟繇为相国，华歆为御史大夫，刘晔为长史。
冬十月，魏王宫成，孙权进献大柑。同月，曹操染病难愈，召平原神卜管辂测吉凶，方渐安。曹操令管辂卜天下之事。
魏：近者，来春许都有火灾。远者，三八纵横，黄猪遇虎。定军之西，伤折一股。
吴：亡一大将。
蜀：有兵犯界。
曹操差人探合肥、汉中，回报东吴陆口守将鲁肃身故，刘备派马超屯下辩取关。
曹操大怒，又虑火灾，差夏侯惇领三万青州兵于许都巡警，使曹洪并韩浩、夏侯尚领兵两万往助守汉中。
建安二十三年元宵夜，五臣火烧御林营以讨国贼，被夏侯惇、曹休擒杀灭尽。曹操令曹休总督御林军。
却说曹洪领兵到汉中，令坚守不出。不想张合愿以本部兵取巴西，曹洪阻拦不住。
张合统兵一万，留兵一半守蒙头寨，自领一半来取巴西。
张飞得报，拨兵五千与雷铜绕道敌后，自引五千来与敌张合。两军相遇，张飞单挑张合，二十回合未见胜负。
不想张合后军自乱，原来雷铜袭击而来。张合不敢恋战，拨马回走。曹军被两下夹攻，大败逃回寨中，坚守不出。
两军相拒月余，张合只是不出。张飞酗酒解闷。成都探知，孔明遂备佳酿五十，刘备使魏延送至军前。
张飞得酒大喜，吩咐魏延、雷铜各引一军埋伏左右，自坐于帐下饮酒，令二卒于面前相扑为戏。
张合于山上望见张飞所为，以为视己如无物，遂传令兵分三队，自领一队今夜劫寨，留两支兵马接应。
是夜张合来偷张飞寨，遥望一人似端坐中军帐中饮酒。张合径直杀入，将那人刺倒，不想却是草人，情知中计，急回马时，已被张飞拦住去路。张合勉强与战三五十合，不想接应之兵已被二将杀退，营寨已失。张合兵马三停去了两停，败走瓦口关。
张飞以张合计穷，竟允雷铜所部五千人去攻张合。雷铜挥军前进，见张合引不过千人在前，遂令全军冲杀。张合败走，引雷铜逼近瓦口关。忽然左右伏兵杀出，截断雷铜归路，张合复回，刺其于马下。
败军回报张飞。张辽将计就计，与魏延各引两千余人，前后救应。
次日，张飞引兵来战，张合又诈败而走。张飞赶来，左右伏兵又出，却得魏延杀败。张合死命杀出，走上关口，坚守不出。
不想张飞只引五百轻骑出梓潼山攻关后，使魏延权领余众正面攻关。张合首尾不能相顾，弃关而走南郑。
曹洪见张合兵马所剩无几，欲斩之。行军司马郭淮原从定军山来，力谏饶张合命，只道“千军易得，一将难求”，况张合乃魏王爱将，竟请再与五千兵马取葭萌关。牵动敌势，汉中自安。