却说曹操见许褚失了粮草，却也受伤，遂不怪罪，亲自提兵来与蜀军决战。刘备亦统大军相迎。
两阵对圆，刘备令刘封出马，曹操令徐晃来迎。方交战，刘封败走。曹操引兵追赶，不想蜀营四下炮响，鼓角齐鸣。曹操心有余悸，恐有伏兵，急令退军，奔回阳平关。
不想蜀兵杀回围关，四门放火呐喊，鼓角齐鸣。曹操惊恐万状，弃关而走。不想前有张飞，后有赵云，中路有黄忠，诸将保着曹操，夺路而逃，直投斜谷。
不想刘封、孟达先后引兵至，幸得曹彰赶来接应，只三合击退刘封。曹彰正要与孟达交锋，不想马超、吴兰两路杀来，曹军已被夹攻。曹彰引兵败走，遇吴兰拦路，不数合将其刺于马下，即与曹操共退于斜谷界口屯扎。
次日，曹操强行进兵，不想被魏延射中人中，折两个门牙，翻身落马，幸得庞德战退魏延。曹操得救，乃下令班师，弃汉中走京兆。
刘备命刘封、孟达攻取上庸、房陵。上庸都尉申耽降。
时守房陵者乃孔明姐夫，却忠于曹操，宁死不降，被孟达所杀。刘备遂得汉中全境。
建安二十四年秋七月，刘备命人筑坛于沔阳，方圆九里，分布五方，进位汉中王，立刘禅为太子，董允为太子舍人、洗马，尹默为太子仆，升迁麾下文武：
关羽为前将军（王甫为荆州议曹从事）
张飞为右将军领部将吴班守巴西阆中
马超为左将军
黄忠为后将军
魏延为镇远将军，汉中太守
诸葛均（诸葛亮弟）为长水校尉
许靖为太傅
法正为尚书令、护军将军
陈震、杨仪为尚书
蒋琬为尚书郎
伊籍为昭文将军
黄权为益州治中从事
李恢为益州别驾从事
秦宓为益州从事祭酒
马谡为成都县令，后迁越嶲太守
邓芝为郫县令，后迁广汉太守
张翼举孝廉，为江阳县长，后迁涪陵县令、梓潼太守、广汉太守、蜀郡太守
李严为辅汉将军、犍为太守
向朗为房陵太守
申耽为征北将军、上庸太守
孟达为将军、刘封为副军将军守上庸
刘备问魏延何以守汉中？
魏延对曰：若曹操举天下而来，请为大王拒之。偏将十万之众至，请为大王吞之。
刘备大喜，遂留魏延统本部万余兵马守汉中，自引大军回成都。
曹操闻刘备称汉中王，欲起倾国之兵攻之。司马懿劝阻，请派人说孙权袭荆州，然后可取益州。曹操从其言，派满宠前去。
孙权知曹操意，待满宠回，与众谋士商议。诸葛瑾请与关羽联姻，以权子娶其女，共敌曹操，否则则取荆州。孙权从其言，遂遣诸葛瑾去见关羽达意。
不想诸葛瑾方言联姻之事，竟被关羽驳斥：吾虎女安肯嫁权子乎？
此演义言语，或有别论，以关羽言虎女安肯嫁犬子，或为虎女焉能嫁犬子，其实言吾女嫣能嫁权子，然因南北口音，故使者错听。此亦戏言耳。若因口音，失地丧生，不亦悲乎？
言归正传，诸葛瑾铩羽而归，见孙权具言前事。孙权大怒，遂欲议取荆州。步骘劝阻，请使曹操先动，然后吴兵可取荆州。孙权从其言，遣使见曹操。
曹操知孙权意，遂遣满宠往樊城助曹仁为参谋官，商议动兵。
不想曹仁未动，关羽先动。
关羽留糜芳守江陵，士仁守公安，各领万人。
自与参军马良、伊籍统领中军万余。
廖化为先锋、关平为副将统兵万余。
大军径取襄阳。
曹仁令满宠守樊城，派二副将为前军，自为后军去救襄阳。
不想荆州兵分两路杀来，关羽关平各斩一员曹营副将。曹仁不敢交锋，退守樊城。关羽遂得襄阳。