却说孙权设庆功宴于江陵城中，置吕蒙于上位，以其居首功。吕蒙逊谢，诸将都来敬酒。吕蒙喝了几杯，便起身如厕。
……
待归席，孙权正要亲自敬酒，突然吕蒙夺杯掷地，一手揪住孙权，厉声大骂：碧眼小儿，紫髯鼠辈，还识我否？我自破黄巾以来，纵横天下三十余年。一旦中汝奸计，我恨不得生啖汝肉，死当追吕氏之魂!我乃汉寿亭侯关云长也！
诸将欲救孙权，见被推倒，不敢扶起。孙权自伏于地，使大小将士皆下拜。
吕蒙昂首挺胸直出，无人敢阻。
原来此真关羽也。趁吕蒙如厕，暗中将其打晕，便入席面斥孙权，出其恶气，本欲行凶，想起普净言语，遂推倒孙权便罢，只顾出走，即回玉泉山护民。百姓夜里有遇难者，关羽便出相救，是以皆道关公显圣。
却说孙权吃了一惊，以为关羽回魂，猛然想到刘备必来报仇，便将关羽（周仓，以下不再提示）首级送与曹操，以移江东之祸。
吕蒙为人所救后，不久便病逝。
却说曹操班师回洛阳，便得关羽首级，知孙权意，即令人刻沉香木为躯，厚葬关羽首级，赠荆王。
临下葬前，曹操欲观关羽最后一面，便开木匣。不想关羽怒目圆睁，把曹操惊倒。
原来周仓所涂胶，因天冷路遥，渐失其效，至开匣时反使双目放开。
却说刘备自称汉中王，轻徭薄赋，两川丰收。
忽报关羽拒婚，孔明虑荆州危矣，请汉中王点将替关羽回。
黄忠年事已高，年七十一；张飞、马超皆非守城之将，张飞后期虽肯用谋，抹不去失徐州之事；马超亦有冀州之失，且性刚好杀，虽归汉后多有收敛，非最优选。只有赵云几乎完美，虽年已六旬，年富力强，更兼沉稳。
正商议使赵云替关羽守荆州，捷报襄阳已得。
不一日，关兴报捷，具言关羽水淹七军，擒于禁，斩庞德。
忽又报关公于江边多设烽火台。于是汉中王放心。
忽一日，刘备夜不能寐，秉烛欲观书，却见一人于暗处躲避。刘备起身凝视，却是关羽，又惊又喜，问何至于此？关羽泣告刘备，乞求起兵为其雪恨，言毕遁走。刘备追之不及。
原来关羽思念兄弟，骑赤兔马先至成都，暗见刘备，既见其面，心中悲惶，便求兄长为其雪恨，又羞败归，便即遁走。
刘备惊疑不定，真假不分，请孔明商议。不想马良、伊籍方至，具说荆州已失，献上关羽兵败求救书信。
未及拆观，廖化至，言刘封已发兵去救关羽，然曹操数万兵马临近，恐难救护。
孔明即请命领兵救关羽。刘备自欲亲往，一面差人至阆中报张飞，一面会集人呢。
未及天明，人报关羽夜走临沮，为吴将擒杀。
汉中王既见关羽，不信其死，但知荆州已失，为报夺地之仇，便为弟挂孝，徐图伐吴。
却说曹操自吃了一惊，头风复发，一病不起。