却说曹操自见关羽遗容，便生重病。不想孙权称臣劝进，陈群、司马懿皆附议。
曹操乃曰：苟天命在孤，孤为周文王也。孙权既称臣，曹操加其为骠骑将军。
忽一夜，曹操梦三马同槽而食而竟使槽裂，即病危不治，传位于曹丕而死。寿六十六岁。
曹丕既任魏王、丞相、冀州牧，因疑曹彰争位，夺其兵权，使回鄢陵自守。
若兄弟相济，曹魏岂会为司马所灭？
曹丕既安居王位，改建安二十五年为延康元年，升迁麾下文武：
贾诩为太尉
华歆为相国（后改司徒）
蒋济为相国长史
王朗为御史大夫
董昭为将作大匠
陈群为尚书，创九品中正制
司马懿、吴质为丞相长史
夏侯惇为大将军
张辽为前将军
张合为左将军
徐晃为右将军
臧霸为镇东将军，都督徐州军事
曹真为镇西将军，都督雍凉军事
郭淮为镇西长史，行征羌护军
曹休为领军将军（后夏侯惇病逝，升镇南将军，都督各处军事）
夏侯尚为散骑常侍，迁中领军
许褚为中坚将军
满宠为扬武将军
杨秋为冠军将军，后升讨寇将军
郝昭为杂号将军，镇守河西
贾逵为邺县令，后迁魏郡太守。
话分两头。
却说刘封本统兵欲救关羽，不想行到襄阳，被徐晃、夏侯尚两路杀败，奔回上庸。
不想孟达已降魏，带兵出城劝降刘封。刘封大怒，直取孟达，三合将其杀败，不想背后徐晃、夏侯尚赶来，遂投房陵。
不想房陵都尉申耽亦已降魏，城上乱箭齐发。刘封进退维谷，回身复斗魏兵，竟战死阵中。
孟达去见曹丕。曹丕方即位，正要树立威望，遂纳其降，更封为散骑常侍、建武将军、领新城（曹丕将房陵、上庸、西城三郡合为新城）太守。
是岁八月，曹丕受献帝禅让，是为魏文帝，谥父曹操为太祖武皇帝，又升迁麾下文武：
钟繇为太尉
华歆为司徒
王朗为司空
程昱为卫尉
董昭为大鸿胪
辛毗为侍中
傅巽为侍中尚书
陈矫为尚书令
陈群为尚书，加侍中，迁尚书令
司马懿为尚书
司马孚为侍郎、骑都尉
曹仁为车骑将军，都督荆扬益军事
曹洪为卫将军（后迁骠骑将军）
张辽为前将军、晋阳侯
张合为左将军、鄚侯
徐晃为右将军、杨侯
朱灵为后将军、华乡侯
曹休为征南将军，都督各处军事
夏侯尚为镇南将军，领荆州刺史，都督南方军事
文聘为讨逆将军、长安乡侯
许褚为武卫将军，督中军宿卫禁军
吕虔为裨将军，后升徐州刺史、威虏将军
吴质为北中郎将，都督幽并军事
蒋济为东中郎将，留朝改任散骑常侍
郭淮为雍州刺史。
曹丕篡汉之事传到成都，于是百官皆尊汉中王为帝，以续汉统。
于是刘备称帝，升迁麾下文武：
诸葛亮为丞相
许靖为司徒
刘巴为尚书令
马良为侍中
费祎、董允为太子舍人（后费祎迁庶子）
马超为骠骑将军，领凉州牧
张飞为车骑将军，领司隶校尉
魏延、黄权为镇北将军
吴懿为关中都督
李恢为庲降都督，驻扎平夷县
廖化为宜都太守
杨仪为弘农太守（遥领）。