却说刘备称帝，便要起倾国之兵伐吴，一面知会张飞，一面遣马良往五溪借番兵万余，又留精兵强将守国。
布置如下：
丞相诸葛亮保太子守成都
骠骑将军马超助镇北将军魏延守汉中
虎威将军赵云为后应，监督粮草
自领中军，麾下，
傅彤、张翼为中军护尉
黄权、马良为参谋
冯习、张南、关兴为副将
赵融、廖淳为合后
后将军黄忠为前部先锋
守军三万余人，川军五万
友军番将沙摩柯统兵一万。
车骑将军张飞统兵万余。
东征军共七万余人，诈称七十万，择定章武元年七月丙寅日出师。
却说张飞以为关羽身死，下令三日内制办白旗白甲，三军挂孝伐吴。不想帐下两员末将范强、张达告求宽限时日，被张飞下令鞭打，违限必斩。
张飞自与一近貌心腹燕将饮酒以泄愤恨，不想饮至大醉，忽然中风，言语不得。帐外一人突入，燕将拦住，却被张飞以手劝退。原来入见者乃关羽也。
关羽见过刘备，又念张飞，遂暗入其军中来见，不想竟遇其饮酒中风。张飞见了关羽，又惊又喜，竭力喊出二哥二字。燕将凝视关羽，见其少须，却认出确是关羽，喜道关将军尚在！
关羽叫勿声张，见其与张飞一般模样，虑为今之计：汉帝已统大军出川，我弟军既为前部，不可有乱，请将军扮作张将军模样，权统其军，以稳军心，仍图征进。我自护弟往鱼复县休养，望大军凯旋。
燕将目视张飞，见其点头，遂应允，即粘虎须做张飞。
关羽护张飞夜里暗中去了。
燕将独饮至醉，卧中军帐房酣睡。
却说二将受了鞭刑，又恐违限被斩，遂潜入中军帐，杀了燕人，割了首级投东吴去了。
次日，张飞部将吴班以为主将被杀，便叫收敛，使其次子张绍守阆中，自与其长子张苞统大部人马来见刘备，具言前事。
刘备以为张飞身死，愕然叹息，便叫吴班权统其众为先锋，关兴、张苞为其左右护卫。
却说孙权收了范强、张达，知刘备统大军而来，问计诸臣。张昭劝降魏帝，使出兵攻汉中，则蜀兵自危。孙权从其言，遣使向曹丕称臣。
使者见曹丕，被问吴侯孙权乃何主？答曰聪明仁智雄略之主也。
曹丕以为过誉，问何出此言？
使者答：
吴侯纳鲁肃于凡品，是其聪也；
拔吕蒙于行阵，是其明也；
获于禁而不害，是其仁也；
取荆州兵不血刃，是其智也；
据三江虎视天下，是其雄也；
屈身于陛下，是其略也。
以此论之，岂不为聪明仁智雄略之主乎？（演义原文）
曹丕称善，封孙权为吴王，却不发兵。
孙权得报，遂聚众商议退敌。武卫都尉孙桓、虎威将军朱然、禆将谭雄自愿请战。孙权从之。
孙桓领谢旌、李异二将，与谭雄统兵万余屯于宜都界口，朱然统万人于水路接应。
吴班领关兴、张苞，统军近万，直取宜都。正遇孙桓，张苞挺矛直取孙桓，孙桓背后谢旌骤马来迎。战三十余合，谢旌败走，李异轮斧接着张苞战二十余合不分胜负。谭雄见了，暗施冷箭，射中张苞战马。那马负痛奔回方倒。李异急向前，轮斧便砍，却被关兴一刀袭杀。孙桓收兵败走。