确认孟获被孔明破了猛兽阵，占了银坑洞，以先前诈降不见有备，遂令带来洞主引刀斧手虚押自身并宗族数百人，实各带利刃，欲刺杀孔明。
孔明将计就计，唤张嶷、马忠各引壮士千人伏于两廊，方请带来一众入，喝令擒下。两廊壮士齐出，尽皆执缚。
孔明问孟获被擒于家，如何不降。孟获以其自来送死，不肯便降，除非第七次被擒，方倾心归服，永世不反。
孔明遂放孟获诸人。
孟获聚残败军千余人，与带来商议去投东南七百里远之乌戈国。
国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十馀遍，却才造成铠甲。穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入。因此号为‘藤甲军’。（演义原文）
其洞无宇舍，只是土穴。
孟获入洞，哀告前事，得其相助。兀突骨唤二副将土安、奚尼，合领三万藤甲兵往东北桃花江口下寨。
孔明亦提大军至敌寨对岸扎营，因闻土人言桃花落时水不可饮，乃通传众军，只留魏延部守营，将大军退五里下寨。
次日，兀突骨引一万藤甲兵使利刀钢叉杀过河来。魏延引兵出迎，不想刀枪弩箭皆不能透其甲，大败而走。
兀突骨不追，引兵回渡：或带甲渡水而过，或卸甲以为乘筏。魏延探得，回报孔明。
孔明使赵云助魏延守寨，自与吕凯到桃花江北岸山僻去处边观地理。
忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。（演义原文）
孔明问吕凯此谷何名？答曰盘蛇谷，出谷大路通三江城。
孔明大喜，唤诸将传令：
马岱领十辆黑油柜车置于盘蛇谷中，取车内火炮，装于地上通节竹竿千条中，上覆盖泥土遮掩，伏于入谷口，待藤甲兵入谷向前，暗自用柴木堵住入谷口，只待生擒孟获；
赵云先安排草车置于盘蛇谷后三江城大路，再上山安排大木乱石，待兀突骨入谷向前，便投木石阻其相前，再投火把烧草车，待彼开路见火后撤，再投火把引爆火炮，火烧藤甲兵；
魏延再去桃花渡口北岸下寨，负责诱藤甲兵入盘蛇谷，但见白旗处走；
张嶷、马忠引降兵千人，待魏延成功，便投孟获，诈称兀突骨将我围在盘蛇谷中，叫他前来接应；
张翼、王平引本部兵马自桃花渡口北岸约十里处立寨至盘蛇谷口，共立寨十余座，前方插白旗；待兀突骨入谷，去敌寨后埋伏，待孟获统其大部出寨，就将其寨中余者活捉归来。
诸将依计行事。
兀突骨得报魏延又于北岸下寨，急差二副将渡河去攻蜀营。临行前孟获提醒：孔明多有诡计，多打埋伏，今后交战，但见山谷之中、林木多处，不可轻进，兀突骨使二将记下方去。
二将引藤甲兵渡河杀来。魏延接战，不数合，败走。二将恐有埋伏，不赶自回。
次日，魏延复去北岸立寨。二将得报，又引军来战。魏延又不数合败走。二将追杀十余里，见无伏兵，便回北岸蜀寨屯住。