却说赵云力斩五将，自负其勇，深入魏军重敌。不想伏兵齐出，将其困在垓心。邓芝兵少，不能相救。赵云左冲右突。不想夏侯楙登高指挥，使兵马皆向赵云杀来。赵云被被重重围困，冲突不出。
正危急间，东北、西北两路蜀军杀来，为首大将乃张苞、关兴也，合领上万人马，各斩一将，破了魏军重围。
却是孔明闻魏军十万之众，恐赵云、邓芝难敌，遂遣小关张引本部兵马接应。
夏侯楙败走南安郡。赵云、邓芝与小关张引军赶来，东西北三面围城攻打不下，遂报孔明。
孔明留后军住沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，自统前军、中军来到。孔明亲自绕城察看，以为深沟高垒不易攻也，乃欲用围点打援之策，使王平攻南门。
南安西连天水，北抵安定。
孔明使人诈称夏侯驸马心腹将去安定、天水求救，又唤关兴、张苞前后截住救兵去路，却见魏延袭了安定。
安定太守崔谅走投无路，引残军百余人诈降孔明。孔明使去说南安太守杨陵擒夏侯楙，得其诈许。
崔谅既通夏侯楙、杨陵，愿复见孔明推说献城门，赚蜀兵入而杀之。
崔谅遂见孔明，说太守愿献城门，虑缺勇士以擒夏侯楙。
孔明将计就计，使小关张暗藏于降兵百余人中，使崔谅引入城去擒夏侯楙。
崔谅只得应允，欲就内先斩二将。不想孔明暗使二将先斩崔谅。
崔谅引兵临城，把事先所写孔明阳谋书信射入城中。城中得报，预设伏兵于府中，便开城门迎安定兵马入。
不想杨陵方出迎接，即被关兴一刀斩了。崔谅欲逃，被张苞一矛刺死。二将乘势杀入城中，登城放火。四面蜀军杀入。
夏侯楙慌从南门逃出，正遇王平，交马只一合，即被生擒。
孔明囚下夏侯楙，因天水竟无消息，乃留吴懿守南安，刘巴守安定，替出魏延去取天水郡。
却说天水太守马遵，闻夏侯驸马被困南安，乃聚文武商议。主簿尹赏以驸马尊贵，劝尽出本部兵马救之。马遵正欲点兵，人报夏侯驸马心腹将到。马遵请入，闻其言驸马请安定、天水二郡兵马星夜去救，言必即回。
须臾，安定兵马来报已发救兵，教马遵即刻起兵前去会合。马遵正欲起兵，被中郎将姜维劝阻。
姜维道南安被孔明重围，所谓心腹将乃无名下将，如何杀出？此人来必是孔明之计也。
马遵方悟，遂问姜维如何应对？
姜维道：孔明必伏兵于城外，赚城中兵马出城，乘虚偷袭。太守可发兵出城，留数千人马与某伏于要路，但看起火为号，夹攻蜀兵。
马遵依计行事，只留尹赏守城。
原来孔明果遣赵云、张翼、高翔一军伏于山僻之中。探得城中兵马已出，赵云使二将伏于要路截杀马尊，自引本部兵马取天水郡城冀县。
赵云以为城中空虚，乃于城下大叫招安。不想城上尹赏大笑赵云已中姜维之计。