却说曹真为王朗治丧，自引伏兵于寨外，叫郭淮待敌袭后反去取孔明营。
孔明回营，唤赵云、魏延去劫魏寨。魏延以曹真、郭淮皆深明兵法，岂无提防？孔明笑言欲将计就计耳，令：赵云先投敌寨，回看火起，便引军杀回，与魏延夹攻破敌，却放敌走，敌守寨伏兵必以为是蜀兵劫寨也，则互相残杀也；魏延过山脚后路下寨，任敌劫寨，举火为号，与赵云夹攻敌军。
二将依计行事，果击得郭淮，放其回，使与曹真军互相残杀。
魏兵败走十余里。二将以其军势孤，商议遣使求救于羌人。
若一战即成势孤，则魏军二将统军实不过数万兵马。而孔明所统五军等兵马，在十余万之数，因北伐为兴汉大业，故起倾国之兵，遣国之上将。
时羌王为彻里吉，得魏使求救，即命丞相雅丹与元帅越吉统兵数万直扣西平关。
羌兵一十五万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食军器什物，或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号为“铁车兵”。（演义原文）
孔明闻报，唤马岱、小关张统兵三万去敌。
三将出关，兵分三路，竟以关兴居中，不想被越吉领铁车兵冲撞过来，大败而退。左右二将先撤走了，关兴被羌兵裹至西北角去了。
关兴左冲右突，归路被阻，于是转身向山谷走去。越吉穷追不舍，将关兴赶至断涧。关兴胆寒，勉强回战，抵敌不住，被越吉一锤打中马胯，落于水中。
忽然越吉连人带马倒下水来。关兴举刀砍来，越吉跃水而走。
关兴骑越吉马察看，只见云雾之中，一员大将，面如重枣，丹凤眼、卧蚕眉、三捋长髯，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，正杀退蜀兵。分明是其父关公。
关羽回身，叫关兴投东南归寨。关兴疑父为天神，故自投东南，任其自去。路遇张苞引军来救，却听其道关公为其指路去救关兴。关兴遂道前事，共同惊讶不已。
原来关羽与关索回成都隐居日久，美髯复生，重新打造青龙偃月刀，闻孔明北伐，关兴从军行，遂一路暗中尾随其子，因见其救赵云、截魏兵、杀魏将、护孔明皆所向披靡，故不出。直跟至西平关，见关兴被围东北，方即刻出战，路遇张苞，教其聚兵去救，自先前往，直取越吉，因欲为关兴留马，恐斩将把马惊走，遂使刀背拍敌马，把越吉连人带马打落水中，便回身杀退羌兵，既救关兴，教其投东南，因感不适，自回成都见关索去了。
何不带关索临阵？原来关索自荆州城破，逃难至鲍家庄。庄主素敬关公，遂留关索住下。因与庄主女鲍三娘朝夕相处，日久生情，更兼其父应允，遂与结合。及举家还成都，关索南征后先回，至于孔明北伐时，鲍三娘已有身孕。因此关羽叫关索看护，暗自随军。
关羽自荆州失守，败走麦城，夜行临沮，随军攻吴、平蛮、伐魏、敌羌，可谓奔走四方。时关羽已六十六岁矣。自西平关回，深感天命将至，不久果然无疾而终。后庞德自随邓艾袭成都，杀关羽孙、关兴子关彝一家。关羽后代传至北宋，即是大刀关圣，疑是关索这支。