却说孔明闻马谡拒谏失街亭，传令大军撤回汉中，伏兵四路，又设空城计退了司马懿大军，方自回。赵云亦设计退了郭淮人马，使本部兵马安全而归。
郭淮夺了三郡。
司马懿回长安报捷。曹睿大喜，大赏三军，留郭淮、张合守长安，升郝昭为镇西将军守陈仓，驾回洛阳。
却说孔明收军回汉中，挥泪斩马谡。马谡亡年三十九岁，时建兴六年五月也。
孔明上书自贬为右将军，行丞相事，麾下诸将有所升降：
赵云降为镇军将军，后病死，追封为大将军，子赵统为虎贲中郎将，赵广为牙门将
王平升为参军、讨寇将军，统五部青羌兵（来自南蛮）万人
姜维升为立义将军，训练虎步兵五六千
张嶷降为都尉、牙门将，归马忠部下。
却说曹睿设朝，人报曹休上表言东吴鄱阳太守周鲂愿以郡来降，未知真假，就命司马懿、贾逵同往助之。
于是曹休引大军径取皖城，贾逵、满宠、吴质取阳城、东关，司马懿取江陵。
孙权得报，命陆逊、奋威将军朱桓、绥南将军全琮分三路拒敌。陆逊命诸葛瑾拒守江陵。
却说曹休兵临皖城，周鲂来迎。曹休将别人以周鲂有诈之言相好。周鲂大哭，拔剑割发，以表其实。曹休深信不疑，设宴款待。周鲂言石亭无兵，只待将军进军相迎。
次日，周鲂引曹休进石亭驻扎，择时逃去，来报陆逊。陆逊唤朱桓、全琮各引上万军从石亭山路抄曹休寨后放火为号，自从中路进军，以徐盛为先锋。
曹休不见周鲂，方知是计，又不肯退，北吴兵三路夹攻，尽弃物资，败走夹石道，幸得贾逵引军接应救去，士兵多降。司马懿等闻败报，各自退兵。
曹休归洛阳后，羞愤难当，不久病死。
孙权得报大喜，封周鲂为关内侯，听陆逊计，遣使入川，教孔明伐魏。
蜀汉建兴六年九月，孔明得报，再上出师表，其中要言：
先帝虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。/今岁不战，明年不征，使孙权坐大。/自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等及曲长屯将七十馀人，突将无前、叟、青羌，散骑武骑一千馀人，此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？/臣鞠躬尽瘁，死而后已。（演义原文）
后主准奏。
于是孔明兵取陈仓，以魏延为先锋。
曹睿得报，命曹真统军迎敌，以虎威将军王双为先锋。
却说魏延攻打陈仓，连日不能下，回报孔明。
孔明自统大军攻城，先起百乘云梯，四面上城，被郝昭令三千军齐发火箭，连人带剃烧毁。孔明又连夜安排冲车，皆被郝昭用飞石打折。孔明又教廖化引三千锹军夜掘地道欲暗入城中，不想被郝昭于城中挖深壕横截了。