却说孔明闻孙权称帝，劝后主遣使作贺，就教共同伐魏，自在汉中整军备战。
孔明探得郝昭病重，即统军以闪电之势袭陈仓。郝昭惊死，陈仓归蜀。孔明又急遣魏延领五千轻骑取得散关，令姜维、王平各引万人取得武都、阴平。
时蜀汉建兴七年四月。
曹睿得报，急命司马懿统军拒敌。
司马懿到渭水之南下寨，教郭淮、孙礼引五千轻骑去救武都、阴平，不想却中了孔明埋伏而败回。
司马懿又料孔明必去抚新得二郡之民，唤张合引上万人马去袭蜀寨，不想又中孔明埋伏，遂坚守不出。张合凭庸冲出重围，孔明遂有杀张合之心。
后主听闻孔明取得二郡，下诏复其丞相之职，升迁三将：
吴懿为左将军
魏延、姜维为征西将军。
孔明谢恩，因司马懿坚守不出，遂拔寨作退军状，一面设伏，一面留军待袭敌寨。司马懿恐有伏兵，遂分兵赶来，前后接应，却未防大寨，因闻蜀兵袭营，只得退走，折兵大半。
孔明得胜，不想张苞病故，因折一勇将，深感遗憾，忧愁至吐血生病，只得暗自退兵回汉中休养。
建兴八年七月，曹真病愈，请命伐蜀。曹睿即拜曹真为大司马，司马懿为大将军，刘晔为军师，统大军奔剑阁取汉中，不想连月大雨，进军艰难，只得回军，空费钱粮。
因虑孔明兵出祁山，司马懿请曹真守山西斜谷口，自守山东箕谷口，设伏山谷之中。
却说孔明病愈，统军出祁山，先遣魏延、陈式、张嶷出箕谷，马岱、王平、张翼、马忠出斜谷，两军会于祁山，自统大军随后进发，以关兴、廖化为先锋。
行军不久，孔明闻司马懿守箕谷，虑其设伏，急令参谋邓芝去提醒魏延诸将切勿轻进。
不想魏延、陈式皆不以为意。陈式更引本部兵马五千直取箕谷，果中埋伏，折了四千余人。幸得魏延来救，张嶷接应，魏军方退。
孔明得报，乃设计先破曹真：
马岱、王平、张翼、马忠兵分两路取斜谷之后，夜行昼伏，放火为火，共劫曹真寨；
关兴、廖化、吴班、吴懿从谷中杀出，降伏曹真哨兵，便取其衣甲扮作魏军回营。
诸将依计行事，前军果遇曹真哨兵，既斩敌将，便降其军，拘为后军，取其衣甲扮作魏军回营，只道杀敌得胜而归。趁曹真无备，就寨中放起火来，诸路兵马皆至。魏兵各自逃生，魏将保曹真死命杀出，往东而走。幸得司马懿引兵救应，蜀兵方退。
司马懿因孔明夺了祁山，乃退军渭滨。曹真惶恐不安，气成疾病，卧床不起。司马懿恐军心有乱，乃兼统曹真之兵。
却说魏延、陈式、张嶷入帐请罪。孔明问得备细，乃斩陈式。又闻曹真卧病不起，乃写书信一封嘲讽曹真，命降兵带回。
书要言：嗟尔无学后辈，上逆穹苍，助篡国之反贼，称帝号于洛阳。走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓。水陆困乏，人马猖狂。抛盈郊之戈甲，弃满地之刀枪。都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而传扬：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！吾军兵强而马壮，大将虎奋以龙骧；扫秦川为平壤，荡魏国做丘荒！
曹真看毕，当晚气死。