却说孔明五出祁山，连战连胜，不想李严来书报说东吴入寇。孔明信以为真，急命班师，传令：
马忠、杨仪引万名弓弩手伏于剑阁木门道两下埋伏，待魏军至，两头滚下木石断其归路，然后射之；
魏延、关兴引本部人马断后，如遇张合，不必力战，诱敌入围即可。
司马懿探得蜀军退，又思前者增灶减兵，乃令张合追击，自引军接应。
张合行到三十里，见魏延杀来，与战不十合，将其击退，又追三十里，见关兴杀来，与战不十合，亦将其击退。赶至一林，二将轮流来战，与张合斗十合左右，各自败走木门道。
张合见伏兵不过如此，乃奋力赶入木门道。不想一声炮响，两边木石俱下 ，阻断去路，既而万箭齐发，把张合并其人马，皆射死于木门道中。
司马懿引兵后至，见道路不通，方知张合中计身死，但听得孔明立于山头发话：
吾今日围猎，欲射一‘马’，误中一‘獐’。各人安心而去，仲达早晚必为吾所擒矣。（演义原文删减，卷三实现擒仲达）
司马懿悔之无及，班师洛阳。
孔明亦统军回汉中，自来成都面圣，方知李严有诈，因军粮不济。孔明大怒，欲斩李严。费祎劝免，表奏后主。后主亦怒，命斩李严。蒋琬亦劝，皆念其为托孤重臣求赦。后主即贬其为庶人。
孔明虽弹劾李严，却用其子李丰为长史，使积草屯粮，以备北伐。
建兴十二年二月，孔明六出祁山，不想关兴病故，哭晕于地，半晌方醒，仍统大军进发。
曹睿得报，请司马懿商议。司马懿保夏侯渊四子从军：夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马。
司马懿统大军下寨渭滨北部，于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营，使孙礼于陇西北原下寨，却教郭淮伏于寨外，又令张虎、乐綝伏于渭桥北岸。
孔明只道司马懿占渭桥北原，乃分兵攻打：令魏延、马岱渡渭水去攻北原，令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥。
却说魏延、马岱攻北原，使孙礼弃寨而走，却不想郭淮伏兵杀出，二人正遇退时，又遭司马懿杀来，大败而走，幸得吴懿从水路接应救回。吴班自分兵一半去烧浮桥，不想被岸上张虎、乐綝乱箭射死。四路兵马共折了万余人。
孔明得报，心中忧愁，乃命费祎持书信去见孙权，教其起兵共同伐魏。费祎即去。
孙权得书，乃令陆逊、诸葛瑾自江夏沔口取襄阳，令孙韶出兵广陵取淮北，自亲征新城，三处兵马十万以上。
孔明正欲再图进取，忽报一魏将来降。孔明识其诈降，将计就计，拘于军中，却叫一辩士去司马懿营中诈称魏将成功，使引军来劫寨，里应外合。司马懿中计，折了一阵，坚守不出。
孔明自去祁山前、渭水东西踏看地理，忽见一谷似葫芦。