却说孔明六出祁山，因司马懿坚守不出，苦于运粮，乃察看附近地理，一寻僻静无人处制运粮工具木牛流马，二选伏兵良地。
葫芦谷可谓两全其美。葫芦谷本名上方谷，因形似葫芦得名葫芦谷。内谷可容千余人，中谷可容四五百人，谷口只可通一人一骑。
孔明命马岱守谷口，集军匠千余人入谷依法造木牛流马。
木牛造法如下：
方腹曲头，一脚四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛秋轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。（演义原文）
流马造法如下：
肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸五分，左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸；厚一寸五分。后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。前后四脚广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。（演义原文）
木牛流马或为机关牛马，需人力操控，然不费力，虽行不快，重在可翻山越岭。
木牛流马既成，孔明使高翔运粮，人不大劳，牛马不食，以为久计。
司马懿大惊，急唤张虎、乐綝去劫回数只木牛流马，拆解仿造二千余只去陇西运粮。
高翔回报孔明，孔明不怒反喜，诸将皆不知其意。
数日后，人报魏军仿造木牛流马往陇西运粮。
孔明大喜，传令：
王平引千人扮作魏军，星夜偷过北原劫粮队，待有追兵，便将木牛流马口舌扭转使不能动，待援兵至，再翻身回杀，复将口舌扭回，长驱而回；
张嶷引五百军扮作六丁六甲神兵，身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待王平驱木牛流马回时，放起烟火，一齐拥出，同驱牛马而行，使敌惊疑不敢追；
魏延、姜维同引万人去北原寨口接应木牛流马；
廖化、张翼引五千骑去断司马懿来路；
马忠、马岱引两千骑去渭南挑战。
六将依令而行。
王平袭斩运粮魏将，驱木牛流马回。郭淮得报，急引军来追。
王平令转舌头，弃木牛流马于道上便走。郭淮只叫驱回，却驱不动。忽然魏延、姜维杀来，王平亦杀回，郭淮大败而走。
王平令转回舌头，驱赶而行。张嶷即引军一拥而上，同驱木牛流马回。郭淮见了，疑有神助，不敢追赶。
司马懿闻北原兵败，急引军来救，不想遭遇廖化、张翼伏击，死命杀出，遗落金盔，匹马逃生去了。