却说孔明设计截获魏军万石粮米，且令蜀兵与魏民相杂中田，只取三分之一，可与魏军久持。
司马懿自败此阵，虽闻蜀军所为，然虑吴军三路攻魏，乃坚守不出。
不想诸葛瑾一路被满宠击败，其他诸路不战自退。
却说孔明使魏延持司马懿金盔叫战。魏将多欲出战，被司马懿阻了。
孔明见司马懿坚守不出，故技重施，教高翔待其移军上方谷便引木牛流马运粮队于山路往来行走，任魏兵抢去；却叫马岱伐木围栅，内掘深堑，多积柴草，周围山上用柴草搭窝，内外皆伏地雷，伏兵于山上，待司马懿入谷，便放火来；教魏延统五百人伏于上方谷口，待司马懿近谷，便与交战，却不要胜，诱其入谷即可。
孔明只道有擒司马懿之计，故不要魏延胜。然魏延之勇可谓五虎之后第一人，就使阵斩司马懿亦未尝不可。若以孔明欲生擒司马懿，何布下火攻之法？只当司马懿虽非勇将，亦非文弱书，魏延无五虎之勇，故就算单挑，数合内仍无法取胜。因此孔明之言意在魏延休恋久战，反误大事，诱敌入谷即可。
言归正传。
且说司马懿坚守不出。行军司马夏侯兄弟因蜀兵分散，请乘机清除。司马懿只道又恐中了孔明计谋。二人乃请命自出。司马懿遂与二人各自数千人马，使分头出战。
二人分头去了，路遇高翔队伍，一杀出。高翔败走，木牛流马尽被夺了。
次日，高翔复引木牛流马出，又被二人夺去。如此反复几次，蜀兵被擒者数百，皆解见大寨。
司马懿审问蜀兵孔明何在？答在上方谷督查粮米。司马懿大喜，唤诸将攻祁山大寨，自己与二子引军去取上方谷粮仓，因以为孔明会救祁山寨也。
孔明正在山上望见魏军动向，乃传令余将虚作救祁山寨之势，实去劫渭南魏寨。
却说魏兵来攻祁山寨。蜀将便先投祁山而去。
司马懿得报，便引中军直取上方谷，将近谷口，遇魏延人马，却只有五百，因其兵少，竟奋力挺枪与战。斗不三合，魏延败退谷中。
司马懿先令人入谷哨探，不见伏兵，只见山上草房，便以为必是积粮之地，乃引兵尽入谷中。方入不久，司马懿思谷口若被截断，岂有归路？正欲回时，只听得喊声大作，山上火把、火箭、地雷齐发，烧断谷口，谷内柴草俱燃，火势冲天。司马懿以为必死无疑，报二子大哭。
不想忽然狂风大作，黑云骤至，骤雨倾盆，把漫谷大火尽皆浇灭。
司马懿大喜，乘时与二子引残军杀出。因南寨被夺，司马懿会合诸将皆投北寨而去。
孔明因天降大雨灭了大火，又闻司马懿逃走，乃长叹：“谋事在人，成事在天！不可强也。”
司马懿既出生天，更龟缩不出，不管孔明多次挑战。
孔明移屯五丈原，屡次挑战不得，乃遣使送妇人之衣于司马懿。