却说孙綝立孙休为帝，进牛酒不被接受，怀恨在心，有废帝自立之意，告于张布。
张布密告天子，商议与丁奉就席间诛杀孙綝。计成，孙綝被灭族。丁奉升为大将军。
孙休既稳大位，方思外患：司马昭欲篡魏，必侵吴蜀以示威。于是写国书入蜀叫各自防备。
姜维闻知，再出兵伐魏，以廖化、张翼为先锋，蒋舒、傅俭为后军，自与夏侯霸为中军，起兵数万取祁山。
邓艾统兵迎敌。
两军对阵，各布八卦阵。邓艾更变出八八六十四门户。两阵相围，阵法不乱。忽然姜维指挥将士变成长蛇卷地阵，将邓艾围在垓心。邓艾冲突不出，幸得司马望引兵救出，弃祁山而走渭水南岸下寨。
邓艾与司马望商议，留彼守寨与姜维对敌，自去袭夺祁山寨，不想其谋为姜维先知，中了预设廖化、张翼伏击，败归渭南。
邓艾兵势大减，派人潜入成都与中常侍黄皓结交，流言姜维将欲投魏。
后主不察，听黄皓言，诏姜维班师。姜维只得顺从，后知别无要事，方知中了反间计也。
姜维叹息出朝，投汉中，再图伐魏。
司马昭得邓艾报，便有图蜀之心，与贾充商议。贾充劝阻，道出魏主作潜龙诗一事。
司马昭大怒，使群臣奏请自己为晋公。魏主曹髦低头不答，被司马昭带履上殿威逼，只能顺从，私与王经谋诛司马昭。王经劝阻不得。
曹髦自聚殿中宿卫苍头官僮三百人，乘撵伐司马昭，被司马昭使贾充引数千铁甲兵阻拦，死于偏禆之手。王经赶来不及，大骂贾充弑君，被擒杀。
司马昭后至，徉作大惊之状，哭拜于地，令人报知大臣。
司马孚、陈泰皆为帝挂孝，哭拜于地。司马昭知二人忠于魏，又是文武重臣，不敢轻视，乃问陈泰何以处理？陈泰请斩贾充方可稍谢天下。司马昭不允，叫斩偏禆。
贾充尚劝司马昭受魏禅。司马昭虑叔司马孚、重臣陈泰忠于魏，不敢行之，乃言：“昔文王三分天下有其二，以服事殷，故圣人称为至德。魏武帝不肯受禅于汉，犹吾之不肯受禅于魏也。”
贾充等闻言，已知司马昭留意于子司马炎矣，遂不复劝进。（演义原文）
岂独贾充等知？司马昭之心，路人皆知也。
是年六月，司马昭立魏武帝曹操之孙、燕王曹宇之子、常道乡公曹奂为帝。
曹奂继位，改元元景元年，升迁文武：
司马昭为相国、晋公
夏侯和为相国左司马
司马孚为长乐公
司马望为卫将军，领中军领军，掌管禁军
王基为征南将军，都督荆州军事
王浑为散骑常侍
贾充为散骑常侍、中护军，统城外诸军。
却说姜维闻司马昭弑君，遂联合东吴起兵问罪，兵分三路：廖化取子午谷，张翼去骆谷，自去斜谷，却会师祁山。
邓艾手下王参军请命诈称王经侄前去诈降。姜维将计就计，命其运粮引邓艾前来接应，与两路兵合击之，击溃其军，又尽灭王参军之众。