却说姜维识破邓艾计谋，将计就计，大破其军。因王参军死前烧毁粮草、栈道，姜维只道班师修栈道。
邓艾败回，上表请罪自贬。司马昭因其前功，不忍贬之，为其添兵数万。
蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维差人连夜修了栈道，整顿军粮兵器，又于汉中水路调拨船只，准备八伐中原。
不想谯周、廖化皆劝阻，姜维以丞相六六出祁山是为国，自伐中原岂为己，坚持要行。
后主未阻，谯周托病不出，廖化被姜维令守汉中。
谯周乃益州本土人，又是文官，偏安一隅自然。然廖化久随孔明、姜维征战，今何阻战？时廖化官拜右车骑将军，年已九十三岁矣。
姜维自取洮阳，以夏侯霸为先锋。
邓艾得报，请司马望伏于洮阳瓮城并四开城门，自屯于洮阳二十五里外侯河小城，只留偏将师纂守祁山寨。
却说夏侯霸至洮阳，但见：城门四开，百姓往北而逃。夏侯霸以为必是魏军弃城， 遂当先杀入，不想伏兵齐出，被射死于城下。
姜维后至，闻夏侯霸死，伤心不已，就傍城下寨，不想夜间被邓艾偷袭，又受城中兵马攻击，大败而逃，退二十里下寨。
张翼自请去取祁山，劝姜维攻二城。姜维从之，自去搦战邓艾，斗二十回合不分胜负，次日搦战邓艾不得。
原来邓艾见姜维兵败不退，料其必分兵取祁山，虑师纂兵少必败，乃唤邓忠守城，自引三千骑去救祁山，却先作夜袭敌寨之势。
姜维见其势，知其谋，唤傅俭坚守本寨不出，亦自引三千骑来助张翼。
却说张翼攻祁山寨将破，被邓艾从背后杀来断了归路，幸得姜维救应，反一起夹攻杀败邓艾。邓艾退守祁山寨。
话分两头。却说黄皓受后主宠幸，提拔阿附者阎宇，奏为右将军，又说姜维屡战无功，请命阎宇代之。后主从之，诏回姜维。
姜维只得从命，兵退汉中，自来成都，却不得后主召见。
姜维心中疑惑，于宫门遇秘书郎郤正，便问其故？郤正俱以实告。姜维大怒，扬言必杀黄皓。郤正劝阻，只恐天子不容。
姜维从之，只见货主后主奏黄皓乃十常侍之辈，请命杀之。后主笑而劝解，只是不允，唤黄皓拜姜维请罪。
姜维忿忿而出，见郤正告以前事。
郤正道姜维在内必有祸患，劝其屯田陇西沓中，可得四便：
一者，得麦熟以助军实；二者，可以尽图陇右诸郡；三者，魏人不敢正视汉中；四者，将军在外掌握兵权，人不能图，可以避祸。（演义原文）
姜维从其言，表奏后主屯田沓中，效武侯之事。后主从之。姜维自统兵数万屯田沓中，令傅俭、蒋舒守阳安关。
司马昭闻姜维屯田避祸，命钟会为镇西将军取汉中，加邓艾为征西将军敌姜维兵马。
时钟会聚胡烈（胡遵子）、许仪（许褚）诸将数万人马，约邓艾取汉中。