却说呼延灼用连环甲马胜了梁山军一阵，又胜一阵，射中林冲、雷横、李逵、石秀、孙新、黄信，步军平拆了西山酒店。
宋江退守鸭嘴滩寨，车送受伤头领回大寨。
呼延灼因虑梁山四面是水，求调宋朝第一个炮手东吴轰天雷凌振助战，可炮攻十四五里。
宋江得报，思鸭嘴滩难免，只得弃寨上关，不久炮打中水边、寨上，深虑凌振，急命六位水军正将诱擒之上山，亲解其缚，叫彭玘一同将其劝降，方聚众商议破连环甲马阵之策，得汤隆举荐会使钩镰枪的表哥、金枪班教头徐宁，因其有传家之宝赛唐猊雁翎甲，乃叫时迁盗甲诱其至梁山，求教破阵之法，即还宝甲，又叫林冲叙旧道冤，使其从命，就使汤隆打造五百钩镰枪。
徐宁教使钩镰枪毕，与汤隆带枪并挠钩一同过渡埋伏。宋江却教诸将分兵诱敌，只要呼延灼、韩滔入埋伏圈。于是连环甲马被破，韩滔被降伏，呼延灼败走。
却说呼延灼单骑逃走，不敢回京，途径桃花山附近，夜宿酒店，不想战马被盗，只得投青州见慕容知府，得其赏识重用，得了兵马去讨桃花山。
桃花山二头领周通不敌呼延灼，与大头领商议求救于二龙山。
二龙山大殿坐着鲁智深、杨志、武松，山门下四个小头领：曹正、施恩、张青、孙二娘。既得求救信，三位大头领即亲统兵马驰援，与李忠合击呼延灼。
呼延灼先战退李忠，却不能胜鲁智深、杨志，又闻白虎山强人孔明、孔亮寇城，只能回救，活捉孔明。
孔亮败走，路遇武松，哭诉前事，得引见鲁智深、杨志。
鲁智深、武松本意合三山兵马攻打青州以救孔明，杨志却道须请宋公明大队人马方可强攻城池。三人便商议合了三山兵马，且叫孔亮求救于宋江。
宋江引孔亮见了晁盖，便调兵遣将，叫萧让传令：
前军花荣、秦明、燕顺、王矮虎，开路作先锋；
第二队，穆弘、杨雄、解珍、解宝；中军主将宋江、吴用、吕方、郭盛；
第四队朱仝、柴进、李俊、张横；
后军孙立、杨林、欧鹏、凌振，催军作合后。
马步军兵三千人马。（恨少）
宋江既至青州，见了三山头领，设计诱擒呼延灼，亲解其缚，好言劝降，竟提了他日招安，使其归服，又道慕容知府杀害秦明一家之事，叫呼延灼赚开城门，使秦明杀了慕容知府，收钱粮，救孔亮，请三山头领同归梁山。
鲁智深既归梁山，想起少华山九纹龙史进、神机军师朱武、跳涧虎陈达、白花蛇杨春，请与武松同去取来入伙。
不想二人见了朱武，听其道：史进因本州贺太守强抢民女，刺杀未遂被擒；鲁智深性急，单独去刺贺太守，亦未遂未擒。
武松等探知，不敢擅动，正值戴宗奉命来问，便俱告前事，请戴宗回报二寨主，望调兵遣将来救。