鸡妈妈：别难过，我现在就带你去找它们。
鸡妈妈带着丑小鸭在台上绕一圈。
鸡妈妈：鸭妹妹！鸭妹妹！
（鸭妈妈出场）
鸭妈妈：鸡姐姐，你怎么来了？
鸡妈妈：我送毛毛回来，它很想念你们。
鸭妈妈：可是，我跟我的两个孩子过得很开心，它再回来，我们都会不习惯的。
（粉鸭，蓝鸭出场）
蓝鸭：妈妈，毛毛怎么又回来了？
粉鸭：你不是说不接它回来了吗？
鸭妈妈：（对着粉鸭，蓝鸭）嘘！
丑小鸭：哥哥姐姐，你们真的这么讨厌吗？
蓝鸭：我们不是你的哥哥姐姐，你看你，和我们哪点一样啊？你明明是弟弟，现在却比我和甜甜还要高大，你根本就不是鸭子吧？
鸡妈妈：我也觉得它不是鸭子。
鸭妈妈：那，那它是什么？
鸡妈妈：这就不清楚了。
丑小鸭：既然你们都不欢迎我，那我就不打扰你们了。我也长大了，可以一个人生活了。妈妈，再见。
（丑小鸭退场）
鸭妈妈：（不舍地）毛毛！
鸡妈妈：你别担心鸭妹妹，它是个能力很强的孩子。今天它还赶走了老鹰，救了我的孩子们。
鸭妈妈：是吗？我看到老鹰就害怕得不得了，它还能赶走老鹰？难道它真的不是鸭子？
鸡妈妈：让它自己去寻找答案吧。
（鸡妈妈，鸭妈妈，粉鸭，蓝鸭，退场）
第七幕
（丑小鸭出场）
丑小鸭在台上走。
丑小鸭：我真的不是鸭子吗？那我是不是就没有妈妈，也没有哥哥姐姐？呜呜~（哭）
（癞蛤蟆出场）
癞蛤蟆：诶，这不是毛毛吗，你怎么一个人在这里哭啊？你的妈妈呢？
丑小鸭：呜呜，妈妈不要我了，它们都说我不是鸭子，嫌我丑。
癞蛤蟆：不会的孩子，鸭妈妈很爱你的，它只是觉得，你应该找到你真正的妈妈。
丑小鸭：（停下哭泣）真的吗？
癞蛤蟆：真的。为了你，她也挺烦恼的，都跟我说了好几次了。
丑小鸭：可是哥哥姐姐也不喜欢我。
癞蛤蟆：它们也还只是孩子，不懂事。要知道，外表美，不算什么，心灵美，才是真正的美。你是个善良勇敢的孩子，你赶走老鹰救了鸡妈妈一家，整个草地都传遍了，大家都夸你呢。
丑小鸭：啊，大家都夸我，嘿嘿嘿，大家终于夸我了。
癞蛤蟆：是的孩子，大家都很喜欢你。你没地方去，要不，就跟我一起住吧，我们每天到湖里玩。
丑小鸭：那太好了哈默大婶！我不是一个人啦！
（癞蛤蟆，丑小鸭退场）
第八幕
（癞蛤蟆出场，坐在舞台前方）
（丑小鸭出场）
丑小鸭：（在湖里玩耍）啦啦啦，啦啦啦~我是开心的丑小鸭~
（青蛙出场）
青蛙：当当当当~！青蛙王子大驾光临！这里的居民，都赶紧来迎接我吧！
丑小鸭：啊，青蛙王子？你是王子？
青蛙：对！我是青蛙中的王子！看，这是我的王冠，如假包换！
癞蛤蟆：（走到舞台上）哪里的王子，从来没听说过啊！
青蛙：那现在你就听说了！本王子拥有很多片湖，每片湖里的青蛙都是我的臣民，都听从我的命令！我听说，这里的湖比我们的湖都要大，都要好，看来真的名不虚传啊！
丑小鸭：那你也可以在这里和我们一起生活啊！哈默大婶它人很好的！
青蛙：什么？一起生活？和这癞蛤蟆？哼哼，我可是青蛙，癞蛤蟆，可不能跟我们住在一起！
癞蛤蟆：你凭什么这么说？癞蛤蟆怎么了，青蛙有什么了不起？
青蛙：我们青蛙，拥有着靓丽的外形，迷人的颜色，光滑的皮肤，癞蛤蟆，那可是一身的疙瘩，你看你，丑死了！怎么能跟我们青蛙比？现在，这片湖，归我管理，所有的癞蛤蟆，都要离开这里！
癞蛤蟆：我在这里生活了好几年，这里是我们的家园，你凭什么赶我们走！
青蛙：我是王子，如果不想发生战争，你们癞蛤蟆，就识趣点，马上走！
癞蛤蟆：你，你……呜呜~（大哭起来）怎么这么欺负人？呜呜……
丑小鸭：青蛙王子，我觉得你说得不对！
青蛙：哪里不对？
丑小鸭：虽然癞蛤蟆确实没有青蛙漂亮，但是它们都很善良，也一样吃害虫。心灵美才是真的美。像你这么霸道不讲道理的王子，虽然外表好看，但我还是觉得你很丑！
青蛙：你你你……竟然说本王子丑！
丑小鸭：你一来就要霸占这片湖，可是这湖并不是你的，是我们所有居住在这里的小动物的。你没有权利赶走任何人！
癞蛤蟆：对，我们就不走，该走的是你！
青蛙：诶，你们看，那边飞来一大群鸟！哎呀糟了，那群鸟会不会吃了我们？
丑小鸭：快，躲到我翅膀下面，我来保护你们！
青蛙：诶好好好！
青蛙和癞蛤蟆躲到丑小鸭身后。
丑小鸭：它们飞过去了，没看到你们，出来吧。
青蛙：唔~（不好意思地）刚刚我要赶你们走，你还救我，真的太感谢了。
丑小鸭：不客气。对了哈默大婶，刚刚那群鸟，你看清楚了吗？它们有着洁白的羽毛，排着整齐的队伍，在天空优雅地飞翔，真的好漂亮。要是我也能像它们那样就好了。
青蛙：那叫天鹅，我在我们的湖里经常看到它们。它们除了会飞，也会游泳。
丑小鸭：（憧憬地）我也好想像它们那样在天空自由地飞翔。（挥着翅膀转圈圈）
癞蛤蟆：鸟类才能在天空飞翔。你不是鸟，是不能飞的。
丑小鸭：可是我也有翅膀啊。
癞蛤蟆：有翅膀的动物很多，比如鸡和鸭，但是都不属于鸟类，所以飞不了。
丑小鸭：我要是鸟就好了。比起游泳，我现在，太想飞翔了。
青蛙：这样把，我带你去我们的湖，要是能遇到天鹅，你可以向它们请教一下怎么飞。
丑小鸭：太好了，那我们赶紧去吧！
癞蛤蟆：再见毛毛！
丑小鸭：哈默大婶，你要保重哦！再见！
（青蛙，