朱厚照迫切想了解塞外的情形，边关守备实力，听说张永回来了，更是激动不已！
在张永的介绍下，朱厚照了解了一些真实的情况。鞑靼军队飘忽不定，来去自如，机动性很强。鞑靼以抢为主，人口、牲畜、铁器和日常用品等没有不抢的。之所以这样，因为他们没有手工业，冶炼业也不发达，连个铁盆都造不出来。鞑靼对茶叶和瓷器的需求也很大。
明朝边关以防守为主，凭借几个军镇，军镇之间的城堡和哨所构成防线。各要塞之间偶尔有巡逻，但是巡逻骑兵经常遭到鞑靼的突袭。边镇整体兵员老化，缺兵少将。宣府城防也有所败落，应该及时修缮，城上大炮很多都是几十年前配置的。宣府还缺乏火器兵，尤其是炮兵较少。士兵斗志较弱，主要因为土地越来越少，养家尚且不足，多有逃往内地的军户。
……
朱厚照认真听着，也思考着。
礼部尚书傅瀚求见，说是占城、安南和朝鲜等国的使臣已经到京，想明日朝见。撒马尔罕和哈密的使臣已经到达甘肃境内，也在往京城赶。朱厚照听了傅尚书的汇报，又交流了一下年关将近，明年初祭祀的事情。
第二天早朝，朱厚照在满朝文武的陪同下，接见了占城、安南和朝鲜的使臣。占城和安南进贡了大象、象牙、珍珠、鳄鱼皮和金佛若干。朝鲜进贡了人参、貂皮、白棉纸、海参、金银酒器和药品。
朱厚照见到这些外国人，好奇心瞬间打开了，当即表示在北京给这三个国家使臣寻找合适办公场所，要求明年委派人员常驻北京，以方便交流。
占城使臣还带了劲爆消息，有个叫佛朗机国的，乘船到达了古里。这是占城商人在古里听说的，据说这些人蓝眼睛，黄褐色头发。占城使臣表示，以为大明天朝航海能力卓越，没想到现在来了个佛郎机国。
朱厚照对这个很感兴趣，现在大明朝距上次大航海已过去七十多年了，消息也没有原来那么灵通了。朱厚照问了佛郎机国具体的位置，有没有国王，多少人口之类。但是占城使臣都表示不知道。朱厚照下旨，占城国如果能找到一个佛郎机人，并把他带到北京必有重赏。
朝鲜使臣却给大明天子诉起了苦，倭国浪人经常在南部沿海登陆抢劫，而且规模越来越大，手段非常残忍。中朝边界部分女真部落南迁，时常进入朝鲜境内打劫。朝鲜国小力衰，不堪其扰。
朱厚照详细询问了倭国的状况，表示必要的时候大明朝会提供必要的军事支持。
刘健也说：“陛下！倭寇也时常从我国浙江一带登陆，沿海军民深受其害！”
朱厚照听着，没想到天下竟然如此不太平，到处都是祸患。
正当沉思时，台下朝鲜使臣在翻译的帮助下正和大臣叽里咕噜的沟通着什么。
朱厚照好奇的问：“你们在说什么呢？”
朝鲜使臣：“这次来朝，特地选了朝鲜歌姬十人，以展示朝鲜国文化特色，想请陛下欣赏。如果陛下还看得上，可以就此留下。”
朱厚照一听歌舞表演，当即来了精神。“快，宣上来。”
只见这十位朝鲜歌姬，个个皮肤白皙，眼睛明亮，五官清晰，面容端正，给人以清新自然的感觉。身材又都匀称，线条优美。台下大臣们也都指指点点地互相嘀咕着。
一会儿十名歌姬身穿色彩鲜明的民族长裙，排成环形，有的腰里带着鼓，中间环绕着一个长袖舞者。这舞者更是出尘脱俗，清新温柔，极具异域风情。
朱厚照看入了神，竟然不由自主地走下台来，近距离欣赏起来了。台下的大臣也都看直了眼。几位老臣倒是一脸严肃。
歌舞表演结束，几名歌姬站成两排，朱厚照穿梭其中，仔细旁若无人地细细打量起来。
刘健实在看不下去了，“吭吭”几声咳嗽声把朱厚照的魂拉回了大殿之内。
朱厚照转身登上宝座，刚要发话。
刘健一个侧步：“陛下！我大明天恩浩荡，不可让这些女子背井离乡，远离父母亲人啊！”
李东阳和谢迁等忙出列附议。刘瑾将一切都看在眼里。朱厚照也只能赏赐了歌姬，令她们随使臣回国。
皇帝留了内阁大臣、礼部尚书等陪同三国使臣用了午膳。
午膳后，朱厚照和刘瑾、张永等商议明日去南海子皇庄打猎的事情。
朱厚照寻思着说：“刘瑾，朕有意在京外选择一块地方，建一个行宫。离皇宫不能太远，要集办公、练兵和娱乐为一体的！你看着怎么样？”
刘瑾高兴的说：“行啊！陛下，这样您再也不用受制于那些内阁大臣了，最好就在皇宫旁边。”
张永表示反对：“皇宫边上都是民居，这些百姓怎么办？”
朱厚照安排道：“刘瑾，百姓一定妥善安置，可以多给点钱，有需要的在差不多的位置先建房屋安置，不得引起民怨。”
刘瑾答应着：“是！在皇宫西面一片地正合适，还有海子在里面。”
张永反对道：“陛下，现在国库匮乏，大兴土木恐怕不合适吧！”
朱厚照不理会接着说：“场地一定要大，这个行宫娱乐是一方面，主要是可以就近练兵，我打算从山东和直隶抽调兵士重新组建神机营和三千营，打造强大的京军。费用的话，大内现在有些银两，户部能出点最好。刘瑾你回头细算下大概多少费用，具体实施的细节你也好好研究。”
刘瑾：“皇上……”
朱厚照看着刘瑾猥琐的表情：“哦？还有什么事？”
刘瑾贴近皇帝说：“皇上是不是对朝鲜歌姬感兴趣？”
朱厚照脸一红：“怎么？你也懂这事？”
刘瑾拍着胸脯说：“只要爷喜欢，这事交给奴才去办，保证把歌姬们留下，你看怎么样？”
张永当即表示反对：“陛下，万万不可啊！朝堂之上，当着满朝文武您已经表示让他们回国了，君无戏言啊！”
刘瑾斜眼暼道：“嘿！张永，咱们爷是天子，想怎么着就怎么着，那些老头子们年纪大了，有心无力，岂能知道咱主子的心思？”
朱厚照嘿的一笑：“大臣不知朕的心思，你一个宦官倒是知道？”
一句话说到刘瑾羞愧之处了，当然也是他的痛处。
朱厚照叹了口气说：“算了吧！”