关羽过五关斩六将，正欲渡黄河，见斜对面有船接近，视之竟是孙乾。
孙乾回报：刘辟、龚都自关公回军，复夺了汝南，遣孙乾往河北见左将军，欲使袁绍出兵破曹。不想袁绍囚了田丰，罢免沮授，不思进兵。左将军请往南联合刘辟、刘表，袁绍遂使前去。
袁绍唯等关公。刘备在邺郡与赵云相遇。赵云暗集数百“白马义从”，谓为“左将军部曲”。刘备恐袁绍知晓，遂先遣赵云引军秘密南下，自与简雍、陈震后至。
陈震本袁绍部下，仰慕刘备，自愿相随，兼怀联合孙策之命。
孙乾言刘备将往汝南，关羽可先往待之，若人马在渡口停留，恐曹军察觉。
言未毕，一彪军自南杀来，为首大将正是夏侯惇，背后跟着数百骑兵。
夏侯惇闻关羽斩其部将秦琪，令人通报曹操，即从官渡杀来，因知关羽带了数百部众，遂点了数百骑兵相随。
夏侯惇谴责关羽罪行，便挺枪欲斗。关羽也不争辩，轮刀与战了数回合。
曹家骑兵即群起助战，关家校刀手亦护住车仗抵敌。
演义是二将斗了数合被曹操使者叫停，却因未知关羽杀人而未能阻止夏侯惇。而后夏侯惇即令将士围攻关羽，又被一使叫停。
夏侯惇与关羽斗了数合，少歇便见众军围攻。则数合之中，夏侯惇或落下风。
两路军幸未交锋，忽有一骑飞马奔来叫停，乃张辽也。曹操因知关羽过关斩将，特派张辽为其放行。
曹操放行关羽，明是恩典，或知吕布死后，关羽天下无敌，恐手下诸将阻亡，遂速遣张辽传通行令。
张辽即表曹操钧旨，放行关羽。
夏侯惇言秦琪是蔡阳外甥，他将秦琪托付于我，今被关羽所杀，怎肯干休？
张辽表示见了蔡阳自有分解，与夏侯惇回守官渡。
关羽拜谢张辽，即与孙乾引兵马护送车仗往汝南。
汝南黄巾本是刘辟龚都为首，不想山中竟有别部。
关羽途经山路，竟被一路黄巾拦路。关羽正欲笑斩贼寇，不想贼首望见关羽模样、旗号，竟拜伏之地。
关羽问何意？贼首自报名曰周仓，双手有千斤之力，旧为张宝持将旗者，得识关羽尊容，疑为天神，仰慕久矣，愿引众相从。
关羽本欲拒绝，不想周仓顿首于地，只愿生死相随。关羽不好拒了，被周仓夺了青龙偃月刀，竟扛肩上。
青龙刀重八十二斤，关羽惊讶周仓之力，遂收纳之。数百徒众相随。
周仓沿途报关羽，近处有一古城，数月前被一将引十八骑夺了。招兵买马有三五千人，周仓曾去借粮，见守将似三将军张飞，因其凶猛，不敢交锋，又不敢投降而回。
张飞于此间纳夏侯渊所养亡弟之女为妻，其年芳十四。张飞以其为良家妇女，遂娶为妻。
关羽大喜，遂引众前往。
张飞得报，知关羽领兵近千，遂引一千人出城相迎。
关羽见了张飞，喜不自胜，空手拍马来迎，不想张飞挺矛便搠，只得惊闪而过，方问其故。
张飞以关羽降曹，负了刘备，负了桃园盟誓，今带兵马欲赚杀彼耶！
关羽一言难尽，却见不远处曹将杀来，正是蔡阳。关羽遂调转马头，取了青龙刀，直取蔡阳。张飞见状亲自擂鼓，一通鼓未尽，关羽早将蔡阳身首分离。
后关羽升为护民天神，然蔡氏后裔则不拜矣。