章武三年夏四月二十四日，蜀汉皇帝驾崩，时年六十三岁。太子刘禅即位，改元建兴，谥先主为昭烈皇帝，谥甘夫人为昭烈皇后，谥糜夫人为皇后，尊吴皇后为太后。
升赏群臣：
诸葛亮加为武乡侯、领益州牧
赵云为征南将军、中护军
魏延、向宠加为都亭侯
尹默为谏议大夫
邓芝为户部尚书
费祎、董允为黄门侍郎
李严为中都护，留镇永安
益州牧、丞相诸葛亮开府治事，
廖化为丞相参军，后为广武督、阴平太守
蒋琬为东曹掾，举茂才，迁参军
谯周为益州牧劝学从事。
曹丕知刘备已亡，商议欲伐蜀。
贾诩以有诸葛亮在，尚不可伐。
司马懿却奋然请乘时进兵，可起五路大军：
第一路，以金帛结好西羌王轲比能，令起兵十万，取西平关；
第二路，封赏南蛮王孟获，令起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡；
第三路，遣使入吴修好，许以平分益州之地，令孙权起兵十万，攻川口，取涪城；
第四路，使孟达起上庸诸郡兵数万，西攻汉中；
第五路，命大将军曹真提兵十万，由京兆取阳安关。
曹丕大喜，依计行事。
建兴元年秋八月，五路大军进犯蜀国。
后主亲往丞相府寻相父商议退兵。
孔明启奏，先退了四路兵马：
马超祖上素得羌人之心，羌人更以马超为神威天将军。臣遂先遣马超紧守西平关，伏四路奇兵。羌人多不敢进，进也无益。
南蛮之侵，臣调赵云、陈到领白毦兵两万巡郡，左出右入、右出左入，以为疑兵。蛮兵多不敢进，纵然冒进，以白毦之锐、二将之勇，足以相敌。
孟达之事，臣仿其生死之交李严书笔，送与孟达，使其托病不出。
曹真偏将十万之众犯阳安关，有魏延拒守，必不敢进。彼若攻关，魏延必为陛下吞之。
只有东吴这路，未必轻动，臣请遣邓芝使吴，先退其兵，其余四路，亦不足忧。
后主大喜，遂准邓芝之行。
却说魏使先入吴，谢三路攻伐之事，将其归于蜀之求救，今悔之不及，便请攻蜀，共分其地。孙权对以军需未办，许来日便当起兵，令人探四路战况：
羌兵见了马超，不战之退；
南蛮入侵，被赵云、陈到两万白毦兵杀退击溃，退回洞中去了；
上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行；
曹真兵犯阳安关，被魏延拒守，不敢强攻而退。
孙权大惊，又报蜀使邓芝到。孙权请入，听其道诸葛丞相联吴抗魏之意。孙权既知四路兵马数十万之众，尚被诸葛安居退去，孤军伐蜀何益，不如联蜀抗魏，遂表其意，遣中郎将张温同邓芝入川通好。
张温先入宫拜后主，得设御宴相待。
次日，孔明于丞相府设宴款待张温。孔明殷勤劝酒。张温洋洋自得，忽见一人乘醉入席，便问孔明，答曰乃益州学士秦宓。张温以其既为学士，又欺其醉，便要问难。