嘉平三年八月，司马懿染病不愈，临终叮嘱二子善理国政。
曹芳命厚葬司马懿，封司马师为大将军总领尚书机密大事，司马昭为骠骑将军。
时陆逊、诸葛瑾已亡，吴政归于诸葛恪。太元二年四月，孙权重病不愈，以诸葛瑾为大傅，嘱以后事，传位幼子孙亮，嘱毕驾崩。在位二十四岁，寿七十一岁。
孙亮继位，大赦天下，改元建兴元年，谥权曰大皇帝，升迁文武：
孙峻、腾胤为卫将军
朱异（朱桓子）为镇南将军
丁奉为冠军将军
孙綝为偏将军
留略为都尉。
司马师闻孙权死，派胡遵攻东兴，遭遇丁奉雪中奋短兵，被其数千水军登岸斩将破营。
诸葛恪乘胜联合姜维伐魏，攻新城，中了守将许诈降缓兵之计，退兵时被毋丘俭随后掩杀，大败而回，又夺孙峻所统御林军，被其席间杀害。
吴主孙亮封峻为丞相、大将军，总督中外诸军事。自此权柄尽归孙峻矣。
却说姜维得诸葛恪书，起兵数万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，商议先取南安，遣郤正为使携金珠蜀锦结好羌王迷当，使起兵数万夹攻南安。
或言“蜀中无大将，廖化当先锋”。
司马师得报，令司马昭都督大军，以辅国将军徐质为先锋迎敌。
两军相遇，徐质使开山大斧，不数合败廖化，又不数合败张翼，却被姜维一枪刺倒坐下马，死于蜀兵乱刀之下。
姜维将兵扮作魏军，杀入敌寨。司马昭败退铁笼山，被姜维围困。
郭淮得报，与陈泰商议救司马昭。陈泰请先破羌兵，以诈降计引其军入寨，自与郭淮两路伏击，生擒迷当，便以为前部去解铁笼山之围。
郭淮统军杂在羌人中，使迷当去见姜维。姜维出迎无备，突遇郭淮杀出，急上马走，手无寸铁，只有弓而无箭。
蜀兵各自逃生。郭淮见姜维手无寸铁，单骑挺枪追杀。姜维回看郭淮将近，虚拽弓十余次。郭淮连躲，不见箭来，方知无箭，乃挂枪，拈弓搭箭射之，不想反被姜维夺箭回射中了面门，应弦落马。姜维回马来杀郭淮，见魏军骤至，只夺枪而去。
郭淮重伤不治而死。司马昭班师回朝。
却说司马师剑履上殿，专制朝权。魏主曹芳与夏侯玄密谋灭贼，事泄，夏侯玄被杀，曹芳被废。
司马师立文帝孙高贵乡公曹髦为帝。
曹髦继位（年十四），改嘉平六年为正元元年，大赦天下。假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿。文武百官，各有封赐：
司马孚为太傅
司马望为护军将军
贾充为大将军参军
胡遵为卫将军
陈泰为征西将军，都督雍凉军事
诸葛诞为镇南将军
邓艾为振威将军、兖州刺史
王基为扬烈将军，荆州刺史
州泰为豫州刺史。
不想正元二年正月，扬州刺史文钦与友毋丘俭以司马师私废魏主，起淮南兵马问罪。